COGELEC : valorisé 104,6 millions d'euros pour son entrée en Bourse
Le 14 juin 2018 à 08:27
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Cogelec a réussi son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d’administration de Cogelec a fixé le prix de l’offre à 11,75 euros par action. Il a en outre été décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, permettant la réalisation d’une opération de 38,7 millions d'euros, susceptible d’être portée à un maximum de 41,8 millions d'euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
La demande globale s'est élevée à 5 476 276 actions, dont 90,3% au titre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et 9,7% au titre de l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux particuliers, avec des ordres A1 et A2 servis à 65,7 %), soit un taux de sursouscription de 1,8 fois l'offre avant exercice intégral de la clause d'extension.
Au total, le nombre de titres offerts à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension, s'élève à 3 292 275 actions (dont 1 779 608 actions nouvelles émises par Cogelec et 1 512 667 actions existantes cédées par SRC). Sur cette base, et compte tenu du prix de l'offre de 11,75 euros par action, la capitalisation boursière de Cogelec ressort à 104,6 millions d'euros.
Le produit brut de l'émission réalisée par Cogelec s'élève à 20,9 millions d'euros.
Le règlement livraison des actions offertes au titre du placement global et de l'offre à prix ouvert interviendra le 15 juin 2018. Les actions seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 18 juin 2018, en cotation en continu, sous le code ISIN FR0013335742 et le mnémonique COGEC.
Cogelec SA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs (sociaux ou privés). La société propose, sous les marques Hexact et Intratone, des interphones permettant au visiteur d'être entendu et parfois, vu sur un téléphone ou sur tout autre appareil électronique. Il propose également des solutions de contrôle d'accès sécurisé (serrures électroniques et badges agents) destinées à favoriser l'accès des résidents et des prestataires de services, tels les agents de La Poste, et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans les halls des immeubles.