PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Covivio a annoncé jeudi avoir signé un accord en vue de l'acquisition des 8,3% du capital de sa filiale Covivio Hotels spécialisée dans la détention de murs d'hôtels détenus par l'assureur italien Generali.

Cette transaction sera réalisée par voie d'échange d'actions Covivio. Soumise à l'approbation par le commissaire aux apports, l'opération sera réalisée sur la base d'une parité de 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels, post détachement des dividendes 2023.

A l'issue de cette opération d'apport, dont la réalisation est attendue d'ici à la fin du mois d'avril, Covivio détiendra 52,2% du capital de sa filiale Covivio Hotels et lancera une offre publique d'échange obligatoire sur le solde du capital, sur la base également d'une parité de 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels.

"Cette opération, qui représente l'équivalent de l'acquisition de 500 millions d'euros d'actifs et un renforcement des fonds propres de près de 300 millions d'euros, marque une étape majeure dans le renforcement de Covivio en hôtellerie, marché en croissance", a indiqué la foncière dans un communiqué.

La part de l'hôtellerie dans le patrimoine de Covivio s'élèvera à 20%, contre 17% fin 2023.

Le rachat de 100% de Covivio Hotels serait quasi-neutre sur l'actif net réévalué de Covivio mais aurait un effet positif de 5% sur son résultat net récurrent par action.

L'objectif d'un résultat net récurrent de l'ordre de 440 millions d'euros pour 2024, présenté plus tôt en février, ne tient pas compte de cette opération, dont l'impact sera précisé à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre de l'exercice. Les indicateurs de dette de Covivio seront également améliorés, Covivio Hotels affichant un ratio LTV de 34% et un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation de 8,5.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire


(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2024 02:06 ET (07:06 GMT)