D'Ieteren : Le belge D'Ieteren s'offre les carnets Moleskine
Le 22 septembre 2016 à 23:10
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(Actualisé avec le prix de l'opération)
MILAN, 22 septembre (Reuters) - L'importateur de voitures de
luxe belge D'Ieteren a annoncé jeudi un accord en vue
de l'acquisition d'une participation de 41% dans l'italien
Moleskine, avant le lancement d'une offre obligatoire
sur le solde du capital qui entraînera le retrait de la cote du
fabricant de carnets.
Dans un communiqué, D'Ieteren précise qu'il versera 2,40
euros par action, soit une prime de 12% par rapport au cours de
clôture de Moleskine jeudi (2,14 euros), un prix qui valorise le
groupe à 510 millions d'euros.
L'offre publique de retrait sera lancée dans le courant du
quatrième trimestre. D'Ieteren a précisé qu'il rachèterait la
part 41% auprès de fonds d'investissement et des actionnaires de
référence que sont Syntegra Capital et Index Ventures.
Moleskine, fondé en 1997 et bien connu pour ses carnets à
rabats et blocs-notes, est coté depuis 2013 à la Bourse de
Milan.
"Notre ambition est de pouvoir aider des entrepreneurs tout
en faisant office de partenaire stratégique", a dit lors d'une
conférence de presse Axel Miller, directeur général de
D'Ieteren, ajoutant que le groupe était un investisseur de long
terme.
Le groupe importe notamment des Volkswagen, des Audi, des
Bentley, des Bugatti, des Lamborghini et des Porsche en
Belgique. Il détient également la société de réparation et de
remplacement des pare-brises Belron, connu en Europe sous la
marque Carglass.
D'Ieteren précise qu'il financera l'investissement initial
avec de la trésorerie disponible, le rachat des actions dans le
cadre de l'offre de retrait allant être financé à la fois par de
la dette et de la trésorerie.
(Agnieszka Flak, Véronique Tison et Benoît Van Overstraeten
pour le service français)
Fondé en 1805, D'Ieteren Group, à travers plusieurs générations familiales, est une société d'investissement visant la croissance et la création de valeur en fondant une famille d'entreprises qui réinventent leurs industries en quête d'excellence et d'impact significatif. Le groupe détient actuellement les entreprises suivantes :
- Belron (50,3% de droits économiques entièrement dilués) : leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrages de véhicules, ainsi que du recalibrage des systèmes ADAS ;
- D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac, Microlino, Maserati et Porsche, et se développe dans d'autres solutions de mobilité ;
- PHE (100% de droits économiques) est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'Ouest, avec une présence en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne ;
- TVH (40%) est un important distributeur mondial indépendant de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles ;
- Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle qui développe et vend des carnets et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale ;
- D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique.
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