Diploma PLC (LSE:DPLM) a acquis Distribuidora Internacional Carmen Sa pour environ 220 millions d'euros.
Le 13 juillet 2023
Partager
Diploma PLC (LSE:DPLM) a acquis Distribuidora Internacional Carmen Sa pour environ 220 millions d'euros le 13 juillet 2023. La contrepartie initiale d'environ 200 millions d'euros a été payée en espèces, financée par la récente levée de fonds du groupe et les facilités de crédit existantes. En outre, un montant pouvant aller jusqu'à 22,16 millions d'euros est payable en fonction de la réalisation par DICSA d'objectifs de bénéfices ambitieux en 2024 et 2025. La contrepartie initiale de 200 millions d'euros représente un multiple de 9x l'EBITDA de 2023. Pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2022, DICSA a généré des revenus de 87,7 millions d'euros et un EBIT ajusté de 20,2 millions d'euros. Les actifs bruts à la fin de la période étaient de 78,9 millions d'euros. Daniel Carmen et son équipe resteront dans l'entreprise sous la propriété de Diploma, au siège actuel de DICSA à Saragosse.
Diploma PLC (LSE:DPLM) a finalisé l'acquisition de Distribuidora Internacional Carmen Sa le 13 juillet 2023.
Diploma PLC est spécialisé dans les prestations de services techniques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- fabrication de systèmes de contrôle (47,4%) : systèmes de contrôle de fluides, composants de harnais et systèmes de câblage et de fixation utilisés notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la médecine, de l'énergie et des sports automobiles ;
- fabrication de joints (34,9%) : joints d'étanchéité, filtres, vérins, pièces usinées pour les machines industrielles spécialisées, composants de cylindre utilisés pour la réparation et l'entretien des machines mobiles lourdes et des équipements industriels, etc. ;
- fabrication d'équipements de santé et de matériels de gestion de l'environnement (17,7%) : dispositifs médicaux destinés aux laboratoires de pathologie, aux salles d'opération, aux cliniques, etc., analyseurs environnementaux, enceintes de confinement et systèmes de contrôle des émissions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (22,3%), Europe (17,5%), Etats-Unis (44,8%) et autres (15,4%).