La famille fondatrice et principal investisseur de l'éditeur du journal britannique Daily Mail envisage de privatiser le groupe dans le cadre d'une opération de 1,1 milliard de dollars, dans le cadre d'un démantèlement de l'entreprise.

Le Daily Mail and General Trust (DMGT) a déclaré que les Rothermeres, qui détiennent 28 % de la société, sont prêts à faire une offre en espèces pour racheter le groupe, à condition qu'il vende son activité de risque d'assurance RMS et que la cotation du vendeur de voitures en ligne Cazoo, qu'il détient en partie, se fasse.

Les actions de DMGT, qui publie le tabloïd Daily Mail, The Mail on Sunday et MailOnline, ont grimpé de 10 % pour atteindre leur plus haut niveau en plus de deux décennies dans les premiers échanges. Elles étaient en hausse de 3,3% à 1.074 pence à 1240 GMT.

Le Daily Mail a été publié pour la première fois en 1896 par les ancêtres de l'actuel président de DMGT, Jonathan Harmsworth, le vicomte Rothermere.

Le Mail a mieux résisté que ses rivaux au déclin à long terme des ventes de journaux, dépassant le Sun de Rupert Murdoch pour devenir le journal le plus vendu au Royaume-Uni l'année dernière, et exerçant une influence politique en tant que voix de l'"Angleterre moyenne" conservatrice.

Le site Internet du groupe - MailOnline - figure parmi les sites d'information en langue anglaise les plus visités au monde grâce à sa formule axée sur les célébrités.

DMGT, qui a réduit ses effectifs ces dernières années pour se concentrer sur son activité principale d'information, a déclaré lundi qu'il était en pourparlers pour vendre RMS dans le cadre d'une transaction qui pourrait être conclue avant la fin du mois de septembre.

Sans ses intérêts dans Cazoo et RMS - qui propose une modélisation des risques pour les entreprises - DMGT comprendrait la publication de nouvelles et ses activités d'information sur les événements et l'immobilier.

DMGT a déclaré qu'elle avait l'intention de distribuer le produit de la vente de RMS, ainsi que ses liquidités et sa participation dans Cazoo, une société cotée en bourse, par le biais d'un dividende spécial, avec un élément en espèces d'environ 610 pence.

La participation de la société dans Cazoo pourrait valoir 1,35 milliard de dollars après l'introduction en bourse, prévue pour le trimestre en cours.

En fonction des transactions, les Rothermeres seraient prêts à proposer 251 pence pour chaque action DMGT, a déclaré DMGT.

Les analystes de Berenberg ont déclaré que la valeur approximative des conditions impliquait une valeur par action de 1 261 pence, soit une prime de 21 % sur le cours de clôture de vendredi.

"La prime ne représente pas une offre à prix cassé, mais étant donné que la holding Rothermere contrôle déjà le groupe, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives, et par rapport au prix de l'action DMGT plus tôt dans l'année, c'est évidemment une hausse très significative", ont-ils dit.

"Il est donc peu probable que nous voyions apparaître une offre beaucoup plus généreuse venant d'ailleurs".

La liquidité de DMGT a été limitée par sa structure à double action, les droits de vote n'étant accordés qu'à une partie des actions, ce qui resserre l'emprise de la famille sur la société.