DOWLAIS GROUP PLC La taille finale de l'offre est sujette aux réactions des investisseurs mais représentera au moins 10% du capital social de WE Soda, a déclaré Nicholas Hall, après que l'entreprise ait annoncé son intention de s'introduire en bourse plus tôt dans la journée de mercredi.
Des rapports de presse ont précédemment fait état d'une valorisation potentielle de l'entreprise chimique pouvant atteindre 8,5 milliards de dollars.
Une partie du produit de la vente sera utilisée par Ciner Group, un conglomérat industriel familial turc, pour rembourser les prêts interentreprises accordés par WE Soda à d'autres entités du groupe, a indiqué M. Hall.
Les banques qui gèrent l'introduction en bourse devraient commencer à recevoir des ordres d'achat d'actions de la part des investisseurs dans les semaines à venir, en vue de fixer le prix de l'opération d'ici à la fin du mois de juin, a-t-il ajouté.
Les projets de WE Soda arrivent à un moment calme pour les introductions en bourse en Europe, après la flambée des taux d'intérêt et l'incertitude économique qui ont presque gelé le marché l'année dernière.
L'attractivité de Londres en tant que lieu de cotation a également fait l'objet d'un débat à la suite du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne et de quelques défections très médiatisées de sociétés nationales ou locales cotées en bourse vers des places étrangères, notamment le fabricant de puces Arm, basé à Cambridge.
M. Hall a déclaré que WE Soda et sa société mère avaient choisi Londres en raison de la connaissance approfondie qu'ont les investisseurs de l'industrie chimique, ainsi que du fait que Londres constitue une porte d'entrée vers les États-Unis, son marché de croissance cible. WE Soda et d'autres entreprises du groupe Ciner sont également basées en Grande-Bretagne, a-t-il ajouté.
Bien que le produit des introductions en bourse à Londres ait chuté de 90 % l'année dernière, selon une étude de la société de conseil EY, la capitale britannique a connu une certaine activité au cours des derniers mois.
Au début du mois de mai, Admiral Acquisition, une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) fondée par le vétéran Martin E. Franklin, a levé 550 millions de dollars lors d'une introduction en bourse à Londres.
En avril, Melrose Industries a introduit à la Bourse de Londres l'ancienne division automobile de l'ingénieur britannique GKN sous le nom de Dowlais. (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro à Londres ; rédaction de Jason Neely et Mark Potter)
