Energisme S A : Lancement de l’introduction en Bourse

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

L'éditeur SaaS de la performance énergétique ENERGISME lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris®

• Offre à Prix Ferme d'un montant d'environ 8 M€ (4,65 euros par Action Offerte)
• 6,86 M€ déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription dont 1,44 M€ par compensation de créances obligataires
• Période de souscription : du 6 juillet au 16 juillet 2020 inclus pour l'Offre au public et pour le Placement Global
• Début des négociations sur le marché Euronext Growth® : le 22 juillet 2020
• Titres éligibles aux réductions d'impôt, FCPI, PEA « PME-ETI» 1

ENERGISME annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris® (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG).

ENERGISME, éditeur SaaS de la performance énergétique

L'intelligence des données pour l'entreprise, les bâtiments …et la planète

Urgence climatique, économies d'énergie, développement des énergies renouvelables, Green Data : l'énergie est aujourd'hui au cœur de défis majeurs pour les entreprises et la planète. Face

• ces défis, la collecte, le traitement et la valorisation de la donnée est devenu un enjeu prioritaire.
  Dans ce contexte, la vocation d'ENERGISME est d'accélérer la performance énergétique des entreprises et des bâtiments grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants mais surtout réellement mesurables.

Une plateforme logicielle propriétaire et collaborative qui répond à toutes les problématiques de performance énergétique

Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, la Société ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS qui répond aux problématiques de tous les acteurs de la performance énergétique : prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers. Pour les utilisateurs de la solution ENERGISME, les bénéfices sont multiples : collecte des données en temps réel, fiabilisation et curation des données, détection des anomalies et des

• Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

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Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,

sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon

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gisements d'économies, optimisation des installations et des contrats d'approvisionnements, suivi et certification IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) des contrats de performance énergétique (CPE), valorisation des actions menées, etc.

La plateforme ouvre ainsi l'accès en temps réel à un catalogue applicatif complet à haute valeur ajoutée et facilement déployable (cartographie dynamique, suivi et valorisation des actions, gestion des données, modélisation prédictive, optimisation tarifaire, etc.). La restitution des informations est assurée via une interface ergonomique, facilement configurable (aucun logiciel à installer) et totalement interopérable (pas de nouvelle création de silo de données).

Grâce à ce portefeuille de fonctionnalités étendu, la solution lève toutes les contraintes en matière de collecte (hétérogénéité et massification des données, multiplicité des sources d'information, diversité des besoins et des usages, mobilisation couteuse d'experts data, etc.), de traitement et de valorisation des données (temps réel, silotage et cloisonnement des accès limitant les analyses et le partage d'informations).

La solution ENERGISME s'impose ainsi comme une solution sans égale en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée de la performance énergétique sans limite sur le nombre d'utilisateurs ou de sites déployés, d'énergies (électricité, gaz, eau, etc.), d'usages (chauffage, refroidissement, transformation, lignes de production, etc.) ou de sources de données collectées (compteurs, capteurs IoT, automates, GTB-GTC, ERP, CRM, fichiers plats, etc.).

Une solution adossée à une infrastructure BEST IN CLASS, puissante et sécurisée Un socle technologique fort et des investissements R&D déjà réalisés

La force de la plateforme SaaS ENERGISME repose sur un socle technologique robuste avec 18,5 M€ investis en R&D depuis 5 ans et une équipe d'ingénieurs (85% des 102 collaborateurs à fin mai 2020) aux expertises de pointe (Data engineer, DevOps, Data scientist, IoT engineer, etc.). Ces éléments importants de différentiation sur le marché sont renforcés par plus de 100 partenaires technologiques dont des très grands tels que Microsoft Azure. Tous ces atouts permettent à ENERGISME de bénéficier d'une infrastructure best in class, puissante, sécurisée et collaborative couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des données d'énergie.

Un modèle d'abonnements SaaS résilient et à forte visibilité

Déjà plus de 100 clients de premier rang avec un fort potentiel de développement des revenus

Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, 114 clients grands comptes, références sur leur marché, ont déjà adopté la solution ENERGISME. Ce parc clients offre aujourd'hui, à lui tout seul, un fort potentiel de développement des revenus.

Au-delà de la récurrence, bénéfice décisif du SaaS (contrats initiaux de 3 à 5 ans, abonnements, fidélisation élevée), le modèle ENERGISME repose sur plusieurs leviers de croissance importants : le roll out (extension des points de mesures, du nombre de sites, d'utilisateurs, de sources de données, etc.) et l'upsell (développement et commercialisation de fonctionnalités spécifiques) sur la base clients installée. Par ailleurs, ENERGISME entend ouvrir sa plateforme aux partenaires de ses propres clients afin de développer une économie circulaire de la connaissance (Knowledge-SharingManagement) pour intégrer les algorithmes d'intelligence artificielle des sociétés d'IA partenaires par exemple.

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Une conquête commerciale démultipliée grâce une stratégie de vente indirecte portée par des partenaires de premier rang

Au-delà du développement de la base de clients installée, ENERGISME est prêt à accélérer sa dynamique commerciale. Sur ce terrain, la Société s'appuie déjà sur un réseau de partenaires de commercialisation proposant la solution ENERGISME en marque blanche (ESN, opérateurs IoT, bureaux d'étude, intégrateurs et VAR, etc.) permettant de limiter les coûts d'acquisition clients et de démultiplier la conquête commerciale. Au premier semestre 2020, ce sont plus de 300 commerciaux qui ont déjà été formés chez ces partenaires et qui viendront soutenir la croissance au cours des prochains mois.

Une solide visibilité sur la croissance future

Une progression attendue du chiffre d'affaires supérieure à 160% en 2020

Sur l'exercice 2019, le chiffre d'affaires d'ENERGISME s'est établi à 1,5 M€, en croissance de +58% par rapport à 2018. Le résultat net est négatif à hauteur de 6,7 M€ en 2019.

Grâce à la forte visibilité inerrante à la force du modèle SaaS, ENERGISME peut d'ores et déjà anticiper une accélération de la croissance en 2020, avec un chiffre d'affaires attendu à plus de 4 M€, représentant ainsi une hausse de plus de +160%.

Une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale

ENERGISME a engagé une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Cet engagement s'est en particulier illustré en mai 2020 par l'obtention d'une note de 60/100 attribuée par l'agence d'analyse extra-financière EthiFinance correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé ». Avec cette notation, ENERGISME devance de plus de 34 points la moyenne des entreprises de son secteur.

Placement sur Euronext Growth Paris® pour accompagner la stratégie offensive de prise de parts de marché, avec déjà 6,86 M€ d'engagements de souscription

A l'ouverture du placement, ENERGISME bénéficie déjà de 6,86 M€ d'engagements de

souscription signifiés par 9 investisseurs institutionnels, dont 1,44 M€ par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises le 29 juin 2020). Ces engagements représentent plus

de 85% du montant brut de l'offre.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8 M€ sur la base du Prix de l'Offre) permettra à ENERGISME de poursuivre les objectifs suivants :

• Financer la croissance (BFR), 25% des fonds levés ;
• Accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international, 75% des fonds levés.

Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessusen réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.

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Thierry Chambon, Directeur Général d'ENERGISME déclare :

• C'est aujourd'hui que les positions se gagnent sur notre marché en France et à l'international. Nous avons déjà conquis plus d'une centaine d'entreprises grâce à notre solution technologique

sans égale sur le marché. Tous les indicateurs sont au vert pour accélérer. La performance énergétique est aujourd'hui au cœur des préoccupations des entreprises, portée par des

tendances structurelles encore renforcées par la crise sanitaire actuelle : sensibilité accrue aux problématiques environnementales, réglementation de plus en plus exigeante, impératif de réduction des coûts et de renforcement des performances opérationnelles, etc. Au-delà des revenus additionnels attendus sur notre base de clients, notre réseau de vente indirecte

désormais en place nous assure un potentiel de développement considérable et, grâce à notre modèle d'abonnements SaaS, nous disposons d'une solide visibilité sur notre croissance future.

Nous sommes ainsi en ordre de marche pour changer de dimension et proposer un socle numérique pour l'écosystème de la transition énergétique. Notre projet d'Introduction en Bourse s'inscrit pleinement dans cette ambition. »

Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en Bourse

de ENERGISME sur : https://investir.energisme.fr

Eligibilité de l'offre au dispositif PEA « PME-ETI» et qualification BPI

Entreprise innovante

ENERGISME annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA « PME- ETI ». En conséquence, les actions ENERGISME peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*.

ENERGISME est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante*.

A propos d'ENERGISME

Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme et capitalisant sur 18,5 M€ d'investissements, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche.

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Partenaires de l'opération

Contacts

MODALITES DE L'OPERATION

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPERATION

Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 431 649 euros divisé en 4 316 490 actions de 0,10 € de nominal chacune.

CARACTERISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : ENERGISME

Code mnémonique : ALNRG

Code ISIN : FR0013399359

Marché de Cotation : Euronext Growth Paris

ICB Classification : 10101015 - Software

LEI : 9695004RP20YYZYY7E41

Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » et qualification BPI Entreprise innovante*

*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

STRUCTURE DE L'OFFRE

La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »),

comprenant :

• une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que :

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