Eni est en discussion avec des fonds intéressés par l'achat d'une participation minoritaire dans l'unité Novamont du groupe énergétique italien, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le fabricant de bioplastique à environ 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars), a déclaré une source proche du dossier.

Eni a ajouté Novamont à sa division chimique au début de l'année, en acquérant en octobre les 64 % de la société qu'elle ne possédait pas encore auprès des fonds d'investissement privés Investitori Associati II et NB Renaissance pour un prix non divulgué.

Faire équipe avec un investisseur pourrait maintenant aider Eni à développer Novamont plus rapidement, en améliorant les références de durabilité de l'ensemble de son activité chimique en augmentant son exposition au secteur de l'économie circulaire.

Novamont, basée dans le Piémont et détenue par Eni par l'intermédiaire de son unité chimique Versalis, est le leader mondial de la production de bioplastiques.

La source a déclaré que les investisseurs intéressés par l'opération potentielle comprenaient le fonds d'investissement privé norvégien HitecVision et le fonds américain Blackstone.

Les discussions avec les investisseurs potentiels n'en sont qu'à un stade préliminaire et Eni n'a pas encore pris de décision définitive sur le montant de la participation qu'elle pourrait céder.

Eni et Blackstone ont refusé de commenter la question. HitecVision n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Contrairement aux plastiques ordinaires, qui sont principalement fabriqués à partir de combustibles fossiles et s'accumulent dans l'environnement, les bioplastiques sont fabriqués à partir de sources naturelles ou renouvelables et peuvent être biodégradables.

Novamont détient plus de 1 400 brevets et demandes de brevets. L'un de ses principaux produits est le MATER-BI, un groupe de bioplastiques biodégradables et compostables, qui sont dérivés d'amidons, de cellulose, d'huiles végétales et de leurs combinaisons.

La source a indiqué que la banque italienne UniCredit conseillait Eni au sujet de Novamont. UniCredit s'est refusé à tout commentaire. (1 $ = 0,9088 euro) (Reportage de Francesca Landini et Valentina Za ; Rédaction de Susan Fenton)