Eni, nouvelle ligne de crédit de 3 milliards d'euros
Le 04 décembre 2023 à 12:10
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(Alliance News) - Eni Spa a annoncé lundi la signature d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 3 milliards d'euros sur cinq ans, liée à la réalisation de deux objectifs dans son cadre de financement lié à la durabilité mis à jour en avril.
Cette nouvelle facilité renforcera la flexibilité financière de l'entreprise et viendra compléter la facilité de crédit similaire de 6 milliards d'euros liée au développement durable et signée en 2022.
La marge de la nouvelle ligne de crédit est liée à la réalisation d'objectifs de durabilité concernant l'empreinte carbone nette en amont et la capacité installée de production d'électricité renouvelable.
La ligne de crédit est accordée par 26 institutions financières internationales de premier plan, dont Mediobanca Spa en tant que coordinateur mondial, agent de documentation et de facilité, MUFG en tant que coordinateur mondial et coordinateur du développement durable, Citi et Natixis en tant que coordinateurs mondiaux.
Le syndicat comprend également HSBC, UniCredit Spa et Intesa Sanpaolo Spa en tant que teneurs de livre, Bank of America, BNP Paribas, BPER Banca, Société Générale et Wells Fargo en tant qu'arrangeurs principaux mandatés, Agricultural Bank of China, BBVA, Banco BPM, Barclays Bank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, DNB Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, National Bank of Kuwait, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Bank et Standard Standard Bank of Kuwait. La banque d'investissement, la SMBC Bank et Standard Chartered sont les chefs de file de l'opération.
L'action Eni est en baisse de 2,0 % à 14,95 euros par action.
Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News
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