Dürr Aktiengesellschaft (XTRA:DUE) a signé un accord d'achat pour acquérir BBS Automation GmbH auprès de EQT Mid Market Europe Fund et EQT Mid Market Asia III un fonds géré par EQT AB (publ) (OM:EQT) et des coactionnaires pour un montant de 420 millions d'euros le 12 juin 2023. La valeur d'entreprise de BBS Automation se situe entre 440 et 480 millions d'euros, en fonction des bénéfices réalisés en 2023. Afin de financer l'acquisition de BBS Automation, une facilité de crédit syndiquée de 500 millions d'euros a été obtenue le 12 juin 2023 pour servir uniquement de financement provisoire afin de couvrir le prix d'achat. Nous cherchons à refinancer la ligne de crédit syndiquée par le biais du marché des capitaux et examinons simultanément la possibilité d'utiliser des liquidités pour financer partiellement l'acquisition. La transaction est financée par les liquidités de Dürr Aktiengesellschaft ainsi que par les instruments de financement existants et le crédit-relais. Les activités d'automatisation de BBS Automation, Teamtechnik et Hekuma continueront d'être gérées au sein de la division Systèmes de peinture et d'assemblage final du groupe Dürr. Sous réserve de l'autorisation de l'acquisition au titre du droit de la concurrence et d'autres conditions réglementaires préalables, le contrat d'achat est encore soumis à l'approbation du contrôle des fusions et à d'autres exigences réglementaires. La transaction devrait être finalisée et la société consolidée pour la première fois à la fin du troisième ou au début du quatrième trimestre 2023. Les chiffres d'affaires de BBS Automation ne seront pas reflétés dans le Groupe Dürr jusqu'à ce que la transaction soit achevée à l'automne 2023. J.P. Morgan SE a agi en tant que conseiller financier unique de Dürr Aktiengesellschaft.

Dürr Aktiengesellschaft (XTRA:DUE) a finalisé l'acquisition de BBS Automation GmbH auprès d'EQT Mid Market Europe Fund et EQT Mid Market Asia III, un fonds géré par EQT AB (publ) (OM:EQT) et des coactionnaires, le 31 août 2023.