Esker : le titre monte, retour sur la liste de Portzamparc
Le 06 décembre 2023 à 12:25
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Esker poursuit sa trajectoire haussière mercredi à la Bourse de Paris alors que les analystes de Portzamparc ont ajouté le titre à leur liste de petites moyennes et capitalisations préférées ('High Five').
Dans une note de recherche, le bureau d'études déclare s'attendre une croissance organique de 14,5% en 2023, en ligne avec les prévisions (entre 14% et 15%) fournies par le spécialiste de la dématérialisation des processus clients et fournisseurs.
Au-delà de la forte progression des prises de commandes attendue au second semestre de l'année, Portzamparc dit anticiper une amélioration de la marge du groupe, à 12% en 2024 puis 14,5% en 2025, contre une estimation de seulement 10% pour 2023.
Pour les analystes, qui maintiennent leur recommandation d'achat avec un objectif de cours de 174 euros, soit un potentiel haussier de 25%, le concepteur de logiciels présente un profil résistant dans un environnement économique incertain.
Soutenu par ces commentaires, le titre Esker progressait de 1,7% mercredi matin, ce qui porte à plus de 12% ses gains sur le mois écoulé. Il accuse néanmoins un repli de près de 10% depuis le début de l'année.
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Esker est spécialisé dans la conception et l'édition de logiciels de traitement automatique de fax, de diffusion électronique de supports papiers et de connectivité. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits :
- logiciels de diffusion électronique de supports papiers ;
- logiciels de traitement de fax (n° 3 mondial) ;
- logiciels de connectivité : (n ° 1 européen) : destinés à un accès immédiat et sécurisé aux données centralisées de l'entreprise.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (96,3%), de contrats de mise à jour et de maintenance (2,9%), de licences (0,7%) et de cartes fax (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,5%), Royaume Uni (5,8%), Allemagne (4,5%), Europe du Sud (5,2%), Amérique (41,8%), Australie et Asie (6,2%).