First Republic Bank a annoncé qu'une équipe de neuf personnes dirigée par Harold Reinstein et Michael Nelson a rejoint First Republic Investment Management à Scarsdale, New York. Reinstein et Nelson ont chacun été nommés Managing Director et Wealth Manager. Daniel Sirota et Pascale Hainline ont chacun été nommés Senior Vice President et Wealth Manager, et Kimberly Ferry a été nommée Vice President et Wealth Manager. Ils fourniront des services de gestion de portefeuille, de planification de la retraite, de conseil en investissement et d'autres services de gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles, aux organisations à but non lucratif et aux fondations familiales privées. Harold Reinstein, Michael Nelson et l'équipe sont des gestionnaires de patrimoine accomplis qui partagent l'engagement de First Republic à offrir un service client exceptionnel, a déclaré Bob Thornton, président de First Republic Private Wealth
Management. Ils renforceront encore notre capacité à servir la région métropolitaine de New York. M. Reinstein a plus de 28 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, fournissant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour les familles et les particuliers fortunés. Avant de rejoindre First Republic, il était Managing Director chez Merrill Lynch Wealth Management. Actif dans sa communauté locale, Reinstein a fait du bénévolat pendant de nombreuses années pour des fondations, des fonds de dotation et des plans ERISA. Il a obtenu un Bachelor of Science en finance et un Bachelor of Arts en littérature anglaise à l'Université d'État de New York à Buffalo. M. Reinstein détient les titres de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, Certified Plan Fiduciary Advisor et Chartered Retirement Planning Counselor. Nelson a plus de 23 ans d'expérience en gestion de patrimoine, fournissant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour les entreprises clientes, avec un accent particulier sur la planification de la retraite. Avant de rejoindre First Republic, il était directeur général chez Merrill Lynch Wealth Management. Nelson est actif dans sa communauté locale et a servi d'entraîneur bénévole pour des équipes sportives de jeunes pendant plus d'une décennie. Il est titulaire des titres de conseiller en planification de la retraite agréé et de conseiller fiduciaire de régime agréé. Nelson a également suivi les cours de TRAU, la Retirement Advisor University de l'UCLA Anderson School of Management Executive Education et a obtenu le titre de Certified 401(k) Professional. Il a étudié à la Wharton School of Business et a reçu la désignation CIMA de l'Investments &Wealth Institute. Nelson est également un professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER. M. Sirota a plus de 22 ans d'expérience en gestion de patrimoine, fournissant des solutions de gestion de patrimoine complètes et personnalisées aux clients. Avant de rejoindre First Republic, il était vice-président senior chez Merrill Lynch Wealth Management. Actif dans sa communauté locale, Sirota a siégé au conseil d'administration de la Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile pour le chapitre de Westchester et a été membre du conseil d'administration de l'Association des anciens de l'Université Cornell de Westchester. Il est titulaire d'une licence en sciences de l'université Cornell, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en santé publique de l'université Columbia. M. Sirota est titulaire des titres de conseiller en planification de la retraite agréé et de conseiller fiduciaire de régime agréé. Hainline a plus de 20 ans d'expérience dans la banque d'affaires et la banque d'investissement, et plus de 13 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine en fournissant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour les familles et les particuliers fortunés. Avant de rejoindre First Republic, elle était vice-présidente senior chez Merrill Lynch Wealth Management. Hainline est active dans sa communauté locale et est membre du conseil d'administration de New York Edge, une organisation à but non lucratif qui comble le fossé des opportunités par le biais des études, du sport et de l'art pour les étudiants défavorisés. Hainline est également gouverneur itinérant de l'International Tennis Hall of Fame. Elle est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Paris Sorbonne et d'une bourse de recherche post-maîtrise en économie de l'Université de Chicago. Mme Hainline est titulaire des titres de Chartered Retirement Planning Counselor et de Certified Plan Fiduciary Advisor. Ferry a plus de 19 ans d'expérience en gestion de patrimoine, fournissant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients fortunés. Avant de rejoindre First Republic, elle était vice-présidente chez Merrill Lynch Wealth Management. Ferry est active dans sa communauté locale et est membre et bénévole de United for the Troops et Feeding Westchester, à Westchester, New York. Elle est également bénévole à l'église The Church of the Presentation à Upper Saddle River, New Jersey, et aux éclaireuses de la vallée de l'Hudson. Ferry est titulaire d'une licence en arts de l'Armstrong Atlantic State University et d'un MBA de la Colorado State University. Elle est une professionnelle CERTIFIED FINANCIAL PLANNER.