GFJ ESG Acquisition I SE a conclu une lettre d'intention non contraignante ("LoI") pour un accord de regroupement d'entreprises (le "BCA") avec tado GmbH, Munich, Allemagne ("tado"). tado est un leader du marché européen des solutions intelligentes de gestion du climat intérieur et des technologies d'économie d'énergie. Sur la base du BCA, le groupe combiné deviendrait une société cotée à la Bourse de Francfort. La transaction, telle qu'elle est actuellement envisagée, valorisera tado à une valeur d'entreprise d'environ 450 millions d'euros. La société et tado vont maintenant commencer à commercialiser l'investissement PIPE (private investment in public equity). Par la suite, les parties prévoient de signer le BCA. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires existants de tado transféreront 100% des actions et équivalents d'actions en circulation de tado à la Société en échange (i) de nouvelles actions de la Société et (ii) d'une contrepartie en espèces d'un montant maximum de 25 millions d'euros. Le groupe combiné sera coté à la Bourse de Francfort et aura une base d'actionnaires composée (i) des actionnaires existants de tado, (ii) des actionnaires de la Société, et (iii) des investisseurs PIPE. Le regroupement d'entreprises visé sera soumis à l'approbation des actionnaires de la Société et à la satisfaction ou à la renonciation à certaines autres conditions de clôture habituelles.