Heurtey Petrochem a annoncé vendredi après Bourse le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 6 mai dernier. Cette opération, d'un montant initial de 30,7 millions d'euros et de 35,3 millions d'euros après exercice de l'intégralité de la clause d'extension, a été souscrite intégralement. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 22 mai 2014, la demande totale s'est élevée à environ 46,8 millions d'euros, soit un taux global de souscription de 153%.


1 137 865 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 96,4% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a, elle, porté sur 663 099 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 218 969 actions nouvelles.

Le PDG Dominique Henri, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 11 avril 2014, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension à hauteur de 15 % de l'offre initiale, portant ainsi le nombre d'actions à émettre de 1 179 856 à 1 356 834 actions.

Après exercice de la clause d'extension, le produit brut de l'opération s'élève à 35 277 684 euros (prime d'émission incluse) et se traduit par l'émission de 1 356 834 actions nouvelles au prix unitaire de 26 euros.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris sont prévus le 3 juin 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2014 et ne donneront pas droit au dividende qui sera proposé à l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 4 juin 2014 au titre de l'exercice 2013.

Heurtey Petrochem précise en outre que les actions nouvelles ne donneront pas non plus droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires de la société du 4 juin 2014.

Le capital social de la Société post-augmentation de capital s'élèvera à 16 353 982,68 euros, divisé en 4 896 402 actions de 3,34 euros de valeur nominale. A l'issue de cette opération, IFP Investissements détient 36,1% du capital et 36,2% des droits de vote de la Société.

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été conduite par Natixis en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'opération. Dans le cadre de cette opération, la Société a été conseillée par Europe Offering sur le plan de l'ingénierie financière et par Fidal sur le plan juridique.