Offre Publique d’Achat d’Axens sur Heurtey Petrochem : Résultats de l’Offre réouverte

Vincennes, le 2 février 2017 à 10h00

A la suite de la réouverture de l'offre publique d'achat (l'Offre) du 16 au 27 janvier dernier, Axens détient de concert avec IFP Investissements un total de 4 354 286 actions et 4 428 786 droits de vote de Heurtey Petrochem, représentant 88,6% du capital et 88,3% des droits de vote1. Le règlement- livraison de l'Offre interviendra le 6 février 2017.

La société IFP Investissements s'est engagée, à l'issue de l'Offre, à apporter à Axens la totalité des 1 769 785 actions qu'elle détient dans le capital social de la Société Heurtey Petrochem représentant 36% du capital social et 36,8% des droits de vote de la Société.

Ce succès va permettre de construire un nouveau groupe avec l'ensemble des équipes d'Axens, d'Heurtey Petrochem et de Prosernat.

Par ailleurs, IFP Investissements confirme son intention d'apporter à Axens l'intégralité des titres Eurecat qu'elle détient, représentant 50% du capital d'Eurecat, de manière à conforter sa position dans le domaine des services associés à la vente de catalyseurs (offre globale catalyseurs neufs et régénérés).

Cet apport et le rapprochement entre Axens et Heurtey Petrochem va donner naissance à un groupe industriel technologique de référence pour les carburants propres et les procédés éco-efficients, positionné au cœur de la transition énergétique. Il sera présent sur les segments du raffinage, de la pétrochimie, du traitement du gaz naturel, des biocarburants et des intermédiaires chimiques renouvelables.

La note d'information relative à l'offre publique d'achat visant les actions de la société Heurtey Petrochem visée par l'AMF sous le n° 16-557 en date du 29 novembre 2016 ainsi que les autres documents relatifs à l'Offre sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Heurtey Petrochem (www.heurtey.com).

1 Sur la base d'un capital composé au 31 janvier 2017 de 4 914 725 actions représentant 5 013 992 droits de vote en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

Heurtey Petrochem est un groupe international d'ingénierie pétrolière et gazière présent sur deux segments de marché :

• les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la production d'hydrogène, domaine dans lequel Heurtey Petrochem est l'un des leaders mondiaux.

• le traitement du gaz naturel au travers de sa filiale Prosernat. Dans ce domaine, le Groupe intervient à la fois comme ingénierie EPC et comme fournisseur de technologies.

Heurtey Petrochem réalise son activité à travers un large réseau de filiales dans le monde : Brésil, Chine, Corée, Etats-Unis, Inde, Malaisie, Roumanie, Russie. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 420 M€ en 2015. Heurtey Petrochem est coté sur Alternext d'Euronext Paris. (ISIN : FR0010343186, Mnemo : ALHPC). (www.heurtey.com)

Créée par IFPEN en 2001, Axens est un fournisseur international de technologies avancées, catalyseurs, adsorbants et services, avec une réputation d'excellence mondiale en conception et ingénierie de base. Ses domaines d'activité sont la transformation du pétrole, du charbon, du gaz naturel et de la biomasse en carburants propres ainsi que la production et la purification des grands intermédiaires pétrochimiques. L'offre globale d'Axens est basée sur des ressources humaines hautement qualifiées, des équipements de production modernes et des retours d'expérience industrielle en provenance des unités utilisant ses procédés et catalyseurs partout dans le monde. www.axens.net

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance de la documentation relative à l'offre publique d'achat dans la mesure où elle contient des informations importantes sur Axens, Heurtey Petrochem et l'offre. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé, ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans le pays où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer.

Dominique Henri - Président Directeur Général Gregory Matouskoff - Directeur Financier Groupe Anaïs de Scitivaux - Relations investisseurs

01 41 93 80 00 / 06 73 21 35 84

invest@heurtey.com