PARIS (Agefi-Dow Jones)--JCDecaux a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'APN Outdoor, spécialisé dans l'affichage le long des routes, dans les gares et les aéroports, pour 1,12 milliard de dollars australiens, ou environ 714 millions d'euros.

L'opération prendra la forme d'un "Scheme of Arrangement" soumis à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor ainsi qu'au feu vert de l'autorité australienne de la concurrence.

Selon les termes de l'accord, JCDecaux offrira 6,70 dollars australiens en numéraire par action, valorisant APN Outdoor 12,9 fois le montant de l'Ebitda attendu en 2018 avant synergies.

"Cette acquisition est une étape majeure dans l'histoire de JCDecaux en Australie, septième marché publicitaire mondial, où nous nous sommes développés par croissance organique depuis 2000. APN Outdoor est très complémentaire avec nos actifs de mobilier urbain et cette acquisition renforcera la capacité de JCDecaux à fournir une offre très attractive sur le marché australien, où la communication extérieure représente désormais 6% des investissements publicitaires, dont près de la moitié en digital. Enfin, nous sommes très heureux de nous implanter en Nouvelle-Zélande, un marché en forte croissance", a déclaré Jean-François Decaux, co-directeur général de JCDecaux, cité dans un communiqué.

Sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations usuelles, le groupe français prévoir de finaliser l'acquisition avant la fin de l'année.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

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