Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) a finalisé l'acquisition de 50,6% du capital d'ESI Group SA (ENXTPA:ESI) auprès d'un groupe d'actionnaires.
Le 03 novembre 2023
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Le 28 juin 2023, Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) a fait une offre ferme pour l'acquisition de 50,6% du capital d'ESI Group SA (ENXTPA:ESI) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 480 millions d'euros. Le 22 septembre 2023, Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) a signé un accord définitif pour acquérir 50,6 % des parts d'ESI Group SA (ENXTPA:ESI) auprès d'un groupe d'actionnaires. L'offre par action est de 155 euros. Keysight financera la transaction à partir d'une combinaison de liquidités et d'équivalents de liquidités figurant dans son bilan. Pour les besoins de l'offre, le conseil d'administration d'ESI Group a mis en place un comité ad hoc composé d'Alex Davern, Cristel de Rouvray, Yves de Balmann et Patrice Soudan. La transaction est soumise à la signature d'accords définitifs et à l'obtention d'autorisations réglementaires. Au 22 septembre 2023, la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Elle serait suivie par le dépôt de l'offre publique d'achat.
J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier, Paul Hastings LLP en tant que conseiller juridique de Keysight. McDermott Will & Emery LLP a agi en tant que conseiller juridique, Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) et Evercore Group L.L.C. ont agi en tant que conseillers financiers d'ESI Group. King & Spalding International LLP agit en tant que conseiller juridique d'Amy-Sheldon Loriot de Rouvray, Cristel Loriot de Rouvray, John Alexandre Loriot de Rouvray et Amy Louise Loriot de Rouvray.
Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) a finalisé l'acquisition de 50,6% des parts d'ESI Group SA (ENXTPA:ESI) auprès d'un groupe d'actionnaires le 3 novembre 2023. Dans le cadre de cette opération, Keysight Technologies confirme également son intention de procéder au dépôt d'une offre publique d'achat obligatoire pour toutes les actions restantes en circulation d'ESI Group, au prix de 155 euros par action (l'offre) dans les prochains jours. J.P. Morgan SE et BNP Paribas agissent en tant que banques présentatrices de l'offre, BNP Paribas agissant en tant que banque garante.
Keysight Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions et de systèmes de conception, de test et de mesure électroniques destinés à la validation, à la simulation et à l'optimisation de la performance des équipements et des systèmes électroniques. Le CA par marché se répartit comme suit :
- communications commerciales (44,6%) ;
- industries de l'automobile, des semi-conducteurs, de l'énergie et de l'électronique grand public (32,5%) ;
- aéronautique, défense et administrations gouvernementales (22,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (35,3%), Amérique (5,1%), Chine (18,4%), Asie-Pacifique (23,7%) et Europe (17,5%).