Le groupe allemand de batteries BMZ se prépare à entrer en bourse à Francfort dès le mois de septembre, avec une valorisation visée d'environ 2 milliards d'euros, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Les plans ont été élaborés alors que les fabricants de batteries se démènent pour répondre à la demande de l'industrie automobile et d'autres secteurs qui passent à l'électricité pour réduire les émissions de carbone qui réchauffent la planète, ce qui suscite l'intérêt des investisseurs pour les entreprises pionnières dans le domaine des batteries.

BMZ travaille avec Citi, JP Morgan et Berenberg sur l'offre publique initiale (IPO), qui vendra des actions d'une valeur d'environ 500 millions d'euros, ont indiqué les sources.

"Nous étudions continuellement nos options", a déclaré une porte-parole de la société.

Les banques ont refusé de commenter.

BMZ fabrique des systèmes de batteries pour un large éventail d'applications, notamment l'e-mobilité, les chariots élévateurs, les vélos électriques, les outils de jardinage, les appareils médicaux et même pour le stockage de l'électricité produite par les panneaux solaires et les éoliennes.

En 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et prévoit une croissance significative cette année, en rattrapant certains projets qui ont été retardés par la pandémie de COVID-19.

La société pourrait être valorisée à environ cinq fois les revenus attendus, en ligne avec la valorisation de son rival Akasol, qui se négocie à 4,8 fois les ventes attendues, ont indiqué deux des sources.

BMZ, basée à Karlstein près de Francfort, prend 300 millions de cellules de batterie chaque année pour assembler des systèmes de batterie pour des clients industriels tels que le fabricant de chariots élévateurs Kion, le fabricant de matériel médical Philips et le fabricant d'outils de jardinage Stihl. Rentable depuis le début, BMZ a enregistré une croissance annuelle moyenne de 20 % de son chiffre d'affaires au cours des dix dernières années.

Le plus grand fabricant européen de systèmes de batteries a été fondé par l'entrepreneur Sven Bauer en 1994 et emploie aujourd'hui environ 3 000 personnes sur sept sites en Europe, aux États-Unis et en Asie. (1 $ = 0,8255 euros)