Le groupe européen Manutan spécialisé dans le e-commerce BtoB fait l'objet d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée de la part du groupe familial Guichard, qui détient déjà 73,28% du capital et 84,52% des droits de vote théoriques de Manutan. L'opération vise les actions de la société au prix de 100 euros par action. Elle serait suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire.

Le prix serait assorti d'un complément de 5 euros par action en cas d'atteinte par Guichard, à l'issue de l'OPA, du seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% du capital et des droits de vote de Manutan.

L'offre devrait être déposée prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) par la société Spring Holding, constituée par le groupe familial Guichard. Spring détient, à ce jour, 64,92% du capital et 62,72% des droits de vote de Manutan, après avoir fait l'objet, ce jour, de plusieurs opérations d'apport et de cession par les membres du groupe familial composé de Jean-Pierre Guichard, Claudine Guichard, Xavier Guichard et de leur holding familiale de détention (Mouvement et Finance).

Au résultat de ces opérations, le groupe familial Guichard - directement et indirectement via Spring - détient de concert toujours 73,28% du capital et 74,06% des droits de vote théoriques de la Société. L'ensemble des opérations mentionnées ci-dessus a été effectué à un prix de 100 euros par action Manutan.

Le conseil d'administration de Manutan a pris acte du caractère amical de cette OPA qui visera l'ensemble des actions de la société non détenues par le groupe familial Guichard, à l'exclusion des actions autodétenues par Manutan, soit environ 26,5% du capital et 25,7% des droits de vote théoriques.

Conformément à la réglementation boursière, le conseil d'administration de Manutan a constitué un comité ad hoc composé de trois membres dont majoritairement des administrateurs indépendants. Ce comité ad hoc est chargé notamment d'assurer le suivi de la mission de l'expert indépendant de préparer un projet d'avis motivé sur l'offre et d'émettre une recommandation sur l'offre au conseil d'administration.

Christophe Lambert du cabinet Finexsi a été désigné en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre.

Conformément à la réglementation applicable, le conseil d'administration de Manutan se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur l'offre, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de la recommandation du comité ad hoc. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de l'expert indépendant, seront rendus publics dans le cadre du projet de note en réponse dont le dépôt auprès de l'AMF fera l'objet d'un communiqué de presse de la société.