Mercialys : offre de rachat sur une partie de la dette
Le 29 novembre 2021 à 10:07
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Mercialys a annoncé lundi le lancement d'une offre de rachat partiel sur une souche obligataire représentant un montant résiduel de 549,5 millions d'euros et devant arriver à échéance en 2023.
La société foncière indique que l'opération s'inscrit dans le cadre de l'optimisation de la maturité de sa dette.
Dans un communiqué, Mercialys indique avoir mandaté Crédit Agricole, La Banque Postale et Natixis pour conduire l'offre.
Mercialys rappelle être notée 'BBB', avec perspective stable, par l'agence Standard & Poor's.
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Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2023, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 038 baux représentant une valeur locative de 175,5 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 2,9 MdsEUR (droits inclus).