Nicolet Bankshares, Inc. (NasdaqCM:NCBS) a achevé l'acquisition de Charter Bankshares, Inc. auprès de la famille.
Le 26 août 2022
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Nicolet Bankshares, Inc. (NasdaqCM:NCBS) a conclu un Accord et un Plan de Fusion pour acquérir Charter Bankshares, Inc. de la famille pour environ 160 millions de dollars le 29 mars 2022. Conformément aux termes et conditions énoncés dans l'Accord de fusion, à l'heure effective de la fusion, les actionnaires de Charter auront le droit de recevoir 15,458 actions ordinaires de Nicolet et 475,00 $ en espèces pour chaque action ordinaire de Charter. La partie en espèces sera payée à l'aide de l'encaisse existante. À la suite de la fusion, Charter Bank, la filiale bancaire en propriété exclusive de Charter, fusionnera avec et dans Nicolet National Bank, la filiale bancaire en propriété exclusive de Nicolet, Nicolet National Bank continuant d'être la banque survivante et toutes les succursales bancaires opérant sous la marque Nicolet National Bank. Le bureau de production de prêts de Nicolet, situé au 3603 North Hastings Way, Eau Claire, WI, devrait fermer et être consolidé avec un service continu à partir du bureau de l'ancienne charte à Eau Claire, WI. Si la transaction est résiliée par l'une ou l'autre des parties, celles-ci devront payer des frais de résiliation s'élevant à 8 millions de dollars.
La valeur estimée de la transaction est un multiple de 1,67 de la valeur comptable corporelle ajustée de Charter au 31 décembre 2021 et équivaut à environ 12,4x le bénéfice par action ajusté aux impôts de Charter en 2021. Charter Bankshares a déclaré des actifs totaux de 1,1 milliard de dollars. Nicolet devrait nommer Brenda L. Johnson aux conseils d'administration de Nicolet Bankshares, Inc. et de Nicolet National Bank à l'issue de la transaction. Après la fusion, Paul Kohler rejoindra la Nicolet National Bank et dirigera les marchés de l'ouest du Wisconsin et des villes jumelles. Il se joindra également à l'équipe de direction.
La réalisation de la fusion est soumise à certaines conditions de clôture habituelles, y compris, sans s'y limiter, (i) l'approbation de l'accord de fusion par les actionnaires de Charter ; (ii) la réception de toutes les approbations réglementaires requises et (iii) la réception d'une opinion fiscale du conseiller juridique de Nicolet selon laquelle la fusion sera considérée comme une réorganisation exempte d'impôts. Elle est également soumise à la cotation des nouvelles actions en bourse, aux approbations de tiers, à l'exécution de l'accord sur les droits d'enregistrement et à l'audit financier de Charter Bankshares. L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de chaque société. La fusion devrait être clôturée au cours du troisième trimestre de 2022. La transaction devrait être relutive pour la valeur comptable tangible par action de Nicolet.
Robert D. Klingler de Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP a agi en tant que conseiller juridique de Nicolet Bankshares, Inc. Hovde Group a servi de conseiller financier et John T. Reichert de Reinhart Boerner Van Deuren S.C. a servi de conseiller juridique à Charter Bankshares, Inc. CliftonLarsonAllen LLP a agi en tant que comptable de Charter Bankshares, Inc.
Nicolet Bankshares, Inc. (NasdaqCM:NCBS) a conclu l'acquisition de Charter Bankshares, Inc. auprès de la famille le 26 août 2022. .
Nicolet Bankshares, Inc. est la société holding bancaire de Nicolet National Bank (la Banque), une banque de proximité à service complet offrant des services allant de la banque commerciale, agricole et de consommation à la gestion de patrimoine et aux services de plans de retraite. La Banque possède des succursales dans le Wisconsin, le Michigan et le Minnesota. La société offre une variété de prêts, de dépôts et de services connexes aux entreprises, y compris des chèques d'entreprise et d'autres produits de dépôt d'entreprise, des services de gestion de trésorerie, des services bancaires internationaux, ainsi que des services de plans de retraite. Elle propose divers produits et services bancaires aux consommateurs, notamment des prêts hypothécaires résidentiels et des refinancements hypothécaires, des prêts et des lignes de crédit sur fonds propres, des prêts à la construction résidentielle, des coffres-forts et des services de courtage, de fiducie et de fiduciaire pour les particuliers. La société fournit ses produits et services par l'intermédiaire d'environ 56 agences bancaires, de services bancaires en ligne, de services bancaires mobiles et d'un site web interactif.
NICOLET BANKSHARES, INC. 
