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Goldman Sachs va acheter le gestionnaire d'actifs néerlandais NNIP pour environ 2 milliards de dollars.

25/08/2021 | 02:04

Goldman Sachs a annoncé jeudi qu'il allait racheter la branche de gestion d'actifs de l'assureur néerlandais NN Group pour environ 1,7 milliard d'euros (1,98 milliard de dollars), la plus grosse acquisition de la société américaine depuis que David Solomon en est devenu le directeur général en 2018.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Solomon visant à rendre le flux de revenus de la banque moins dépendant des revenus tirés de la négociation et du conseil en matière de transactions. La Bourse souhaite se renforcer dans des domaines tels que la gestion de patrimoine et étendre sa présence dans des régions autres que les États-Unis.

"Cette acquisition nous permet d'accélérer notre stratégie de croissance et d'élargir notre plateforme de gestion d'actifs", a déclaré M. Solomon dans un communiqué.

NNIP, ou NN Investment Partners, a 335 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et l'acquisition doublera le total que Goldman Sachs gère en Europe à plus de 600 milliards de dollars.

Goldman a déclaré que les 900 employés de NNIP rejoindront GS et que les Pays-Bas deviendront "un site important" dans ses activités européennes.

Goldman est la dernière grande société financière à renforcer ses opérations aux Pays-Bas à la suite du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, bien que NNIP soit basée à La Haye, plutôt qu'à Amsterdam, le principal centre financier du pays.

Dans le cadre de l'accord, NN Group, le plus grand assureur des Pays-Bas, s'est engagé à laisser son portefeuille de 190 milliards de dollars d'actifs d'assurance sous la gestion de NNIP après son entrée chez Goldman.

"L'expertise et l'envergure combinées en matière d'investissement amélioreront les services proposés aux clients de NN Investment Partners, y compris NN Group", a déclaré David Knibbe, PDG de NN.

NN a déclaré que la vente de NNIP améliorera son ratio Solvabilité II de 17 points de pourcentage, par rapport à 209% à la fin du mois de juin, et que le produit de la vente sera utilisé pour des acquisitions ou des retours supplémentaires aux actionnaires. Le produit de la vente sera utilisé pour des acquisitions ou des rendements supplémentaires pour les actionnaires. Le ratio est une mesure de l'argent supplémentaire dont dispose la société pour servir de coussin en cas de chute des marchés.

"Compte tenu de la position déjà solide de la société en matière de capital, qui est suffisante pour financer ses opportunités de croissance organique, et de l'absence de cibles évidentes en matière de fusions et acquisitions, le potentiel d'importants retours de capital excédentaire dans les années à venir est évident", a déclaré le Crédit Suisse dans un commentaire sur la transaction. Il a ajouté que le prix payé par Goldman était plus élevé que les 1,5 milliard d'euros attendus.

Les actions de NN Group ont baissé de 1,1% à 43,77 à 0844 GMT, mais sont en hausse de 23% depuis le début de l'année.

NNIP a également suscité l'intérêt de nombreux autres assureurs et gestionnaires d'actifs, a rapporté Reuters en juin, l'Allemand DWS étant considéré comme un favori.

"Bien que nous ayons vu ici le potentiel d'un partenariat de croissance à long terme, au-delà de la gestion des actifs existants, la priorité du vendeur était de maximiser le prix immédiat", a déclaré une source de DWS proche de la transaction.

(1 $ = 0,8565 euros)

© Zonebourse avec Reuters 2022
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