NVIDIA CORPORATION Toutefois, les prix du pétrole étaient sur le point d'interrompre une série de gains de deux semaines après que le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, a déclaré que les réductions de taux d'intérêt devraient être reportées d'au moins deux mois supplémentaires.
La perspective d'un report des réductions de taux a soutenu le dollar, bien que la devise soit en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire pour la première fois en 2024 vendredi, alors que les investisseurs ont pris une pause.
Le secteur technologique était sous les feux de la rampe après que Nvidia a fait un bond de 16,4 % dans la nuit, ajoutant une valeur de marché record de 277 milliards de dollars.
Les résultats de l'entreprise ont donné un coup de fouet à un rallye mondial des valeurs technologiques basé sur l'IA, propulsant le S&P 500, le Dow Jones Industrials, le STOXX 600 en Europe et le Nikkei au Japon à des niveaux record.
Vendredi, l'indice boursier MSCI All Country a légèrement progressé, juste en dessous de son record de jeudi. L'indice STOXX a également progressé.
La saison des résultats trimestriels étant presque terminée, il y a de la place pour que le marché poursuive sa tendance à la hausse, aidé par la résistance de l'économie américaine, la désinflation, les masses de liquidités stockées dans les portefeuilles et les attentes de baisses de taux au cours de l'année, a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.
"Je pense que ces quatre éléments constituent un bon cocktail pour les marchés financiers. La question se pose de savoir s'il y a une bulle ou non, mais lorsque nous regardons les valorisations, nous constatons qu'il n'y a pas de bulle", a déclaré M. Thozet.
"Je dirais que la concentration des rendements - un marché très étroit - est le principal risque", a ajouté M. Thozet.
Sur le front des données en Europe, le moral des entreprises allemandes a chuté de manière inattendue dans la plus grande économie d'Europe en décembre, selon une enquête de l'institut Ifo.
"L'économie allemande se stabilise à un niveau bas", a déclaré Clemens Fuest, président de l'Ifo.
Les rendements obligataires allemands étaient en passe de connaître leur troisième hausse hebdomadaire consécutive vendredi, les données économiques et les responsables des banques centrales continuant à réduire les espoirs des investisseurs de voir la Banque centrale européenne réduire rapidement ses taux d'intérêt cette année.
Les analystes se sont également penchés sur les données à venir la semaine prochaine.
"L'un des arguments qui nous semble logique à ce stade est qu'une fois que l'effet Nvidia s'est estompé, les marchés boursiers se retrouvent avec des valorisations de plus en plus tendues alors que les taux du dollar américain continuent d'augmenter", ont déclaré les analystes de la banque ING.
La semaine prochaine, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, surnommé l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, devrait être fort et éloigner les attentes de réduction des taux, a déclaré la banque ING.
Les contrats à terme américains étaient légèrement plus faibles.
BAISSE DE LA FED EN JUILLET ?
Le marché boursier japonais était fermé pour cause de jour férié vendredi, mais les contrats à terme du Nikkei ont augmenté de près de 1 %, ce qui suggère que les actions japonaises prolongeront leur hausse record la semaine prochaine.
Les actions chinoises ont oscillé entre gains et pertes. L'indice composite de Shanghai a dépassé la barre psychologiquement importante des 3 000 points. Il est en hausse de 4,6 % pour la semaine et a rebondi d'environ 10 % par rapport à ses plus bas niveaux en cinq ans enregistrés il y a plus de deux semaines.
L'indice Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,1 %.
Des données ont montré vendredi que les prix des logements neufs en Chine ont chuté pour le septième mois en janvier, laissant le sentiment fragile alors que les efforts des décideurs politiques pour restaurer la confiance dans le secteur criblé de dettes peinent à porter leurs fruits.
Un sondage Reuters a montré que le récent rebond des actions mondiales avait encore un peu de chemin à parcourir, mais ils étaient divisés sur la question de savoir s'il y aurait une correction au cours des trois prochains mois.
La première réduction des taux d'intérêt de la Fed est désormais entièrement prévue pour juillet, et la courbe de cette année ne reflète que 80 points de base d'assouplissement.
Le rendement du Trésor américain à 10 ans s'est raffermi, s'échangeant à 4,348 % après avoir atteint un plus haut de trois mois de 4,3540 % au cours de la nuit.
Sur le marché des changes, le yen s'échangeait à 150,75 pour un dollar vendredi, au-dessus du niveau de 150, considéré comme susceptible d'entraîner une intervention japonaise pour ralentir la chute de la monnaie.
Le dollar australien et le dollar kiwi ont atteint leur plus haut niveau en neuf ans par rapport au yen durant la nuit, et s'échangeaient pour la dernière fois contre 98,83 et 93,23 yens.
L'euro a oscillé à 163,10 yens, s'approchant d'un plus haut de 15 ans de 164,30.
Les prix du pétrole ont baissé après avoir augmenté en raison des craintes concernant l'offre, les hostilités en mer Rouge ne montrant aucun signe d'apaisement. L'augmentation importante des stocks de pétrole brut aux États-Unis a également pesé sur les cours.
Le Brent a baissé de 1% à 82,77 dollars, tandis que le brut américain a glissé de 0,9% à 77,65 dollars le baril.
Le prix de l'or au comptant a baissé de 0,35 % à 2 017 dollars.
