NVIDIA CORPORATION Le principal concepteur et fournisseur mondial de puces d'intelligence artificielle vise à s'emparer d'une partie du marché en pleine explosion des puces d'intelligence artificielle personnalisées et à se protéger du nombre croissant d'entreprises qui cherchent des alternatives à ses produits.
La société basée à Santa Clara, en Californie, contrôle environ 80 % du marché des puces d'IA haut de gamme, une position qui a fait grimper sa valeur boursière de 40 % depuis le début de l'année, à 1,73 billion de dollars, après qu'elle ait plus que triplé en 2023.
Les clients de Nvidia, dont OpenAI, créateur de ChatGPT, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms, se sont empressés d'acheter ses puces, dont l'offre s'amenuise, afin d'être compétitifs dans le secteur de l'IA générative, qui émerge rapidement.
Ses puces H100 et A100 servent de processeurs d'IA généralisés et polyvalents pour bon nombre de ces grands clients. Mais les entreprises technologiques ont commencé à développer leurs propres puces internes pour répondre à des besoins spécifiques. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et, potentiellement, de diminuer le coût et le temps de conception.
Nvidia tente maintenant de jouer un rôle en aidant ces entreprises à développer des puces d'IA personnalisées qui ont été acheminées vers des entreprises rivales telles que Broadcom et Marvell Technology, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées parce qu'elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.
"Si vous essayez vraiment d'optimiser la puissance ou le coût de votre application, vous ne pouvez pas vous permettre d'intégrer un H100 ou un A100", a déclaré Greg Reichow, partenaire général de la société de capital-risque Eclipse Ventures, lors d'une interview. "Vous voulez avoir le bon mélange de calcul et le type de calcul dont vous avez besoin.
Nvidia ne divulgue pas les prix du H100, qui sont plus élevés que ceux de l'A100 de la génération précédente, mais chaque puce peut se vendre entre 16 000 et 100 000 dollars en fonction du volume et d'autres facteurs. Meta prévoit de porter son stock total à 350 000 H100 cette année.
Des représentants de Nvidia ont rencontré des représentants d'Amazon.com, de Meta, de Microsoft, de Google et d'OpenAI pour discuter de la fabrication de puces personnalisées, ont déclaré deux sources au fait de ces réunions. Au-delà des puces destinées aux centres de données, Nvidia a cherché des clients dans les secteurs des télécommunications, de l'automobile et des jeux vidéo.
L'action de Nvidia a augmenté de 2,75 % après la publication de l'article de Reuters, ce qui a contribué à faire grimper l'ensemble des actions du secteur des puces. Les actions Marvell ont chuté de 2,78 %.
En 2022, Nvidia a déclaré qu'elle laisserait des clients tiers intégrer certaines de ses technologies de réseau propriétaires dans leurs propres puces. Elle n'a rien dit sur ce programme depuis lors, et Reuters fait état de ses ambitions plus vastes pour la première fois.
Un porte-parole de Nvidia s'est refusé à tout commentaire au-delà de l'annonce de l'entreprise pour 2022.
Dina McKinney, une ancienne dirigeante d'Advanced Micro Devices et de Marvell, dirige l'unité personnalisée de Nvidia et l'objectif de son équipe est de rendre sa technologie disponible pour les clients dans les domaines du cloud, du sans fil 5G, des jeux vidéo et de l'automobile, selon un profil LinkedIn. Ces mentions ont été supprimées et son titre a été modifié après que Reuters ait demandé des commentaires à Nvidia.
Amazon, Google, Microsoft, Meta et OpenAI ont refusé de commenter.
MARCHÉ DE 30 MILLIARDS DE DOLLARS
Selon les estimations du cabinet d'études 650 Groups Alan Weckel, le marché des puces personnalisées pour centres de données atteindra 10 milliards de dollars cette année et le double en 2025.
Selon Charles Shi, analyste chez Needham, le marché plus large des puces personnalisées représentait environ 30 milliards de dollars en 2023, soit à peu près 5 % des ventes annuelles de puces au niveau mondial.
Actuellement, la conception de silicium personnalisé pour les centres de données est dominée par Broadcom et Marvell.
Dans le cadre d'un accord typique, un partenaire de conception tel que Nvidia offre la propriété intellectuelle et la technologie, mais laisse la fabrication de la puce, l'emballage et les étapes supplémentaires à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ou à un autre fabricant de puces sous contrat.
L'arrivée de Nvidia sur ce terrain pourrait grignoter les ventes de Broadcom et de Marvell.
"L'activité de silicium personnalisé de Broadcom avoisinant les 10 milliards de dollars et celle de Marvell les 2 milliards de dollars, il s'agit d'une menace réelle", a déclaré Dylan Patel, fondateur du groupe de recherche sur le silicium SemiAnalysis. "Il s'agit d'un véritable point négatif, car la concurrence s'intensifie.
AU-DELÀ DE L'IA
Nvidia est en pourparlers avec le constructeur d'infrastructures de télécommunications Ericsson pour une puce sans fil intégrant la technologie GPU du concepteur de puces, ont déclaré deux sources au fait des discussions.
Ericsson n'a pas souhaité faire de commentaire.
M. Weckle, du 650 Group, s'attend à ce que le marché des puces personnalisées pour les télécommunications reste stable, avec un chiffre d'affaires annuel de 4 à 5 milliards de dollars.
Nvidia prévoit également de cibler les marchés de l'automobile et des jeux vidéo, selon des sources et des messages publics sur les médias sociaux.
M. Weckel s'attend à ce que le marché des puces personnalisées pour l'automobile connaisse une croissance constante de 20 % par an par rapport à la fourchette actuelle de 6 à 8 milliards de dollars, et à ce que le marché des puces personnalisées pour les jeux vidéo, d'une valeur de 7 à 8 milliards de dollars, augmente avec les consoles de nouvelle génération de Xbox et de Sony.
L'actuelle console portable Switch de Nintendo intègre déjà la puce Tegra X1 de Nvidia. Une nouvelle version de la console Switch attendue cette année inclura probablement une conception personnalisée de Nvidia, a déclaré une source.
Nintendo s'est refusé à tout commentaire. (Reportage de Max Cherney et Stephen Nellis à San Francisco ; Reportage supplémentaire de Supantha Mukherjee à Stockholm et Krystal Hu à San Francisco ; Rédaction de Kenneth Li, Peter Henderson, Jamie Freed et Alexander Smith)
