Les propriétaires de la Co-operative Bank ont fixé à début octobre la date limite pour les offres non contraignantes concernant le prêteur britannique de taille moyenne, donnant ainsi le coup d'envoi de la vente tant attendue, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

Co-op Bank a partagé des informations sur ses activités avec plusieurs acheteurs potentiels, après que des banques rivales et des investisseurs financiers aient exprimé leur intérêt pour une transaction au cours de l'été, ont déclaré ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Un représentant de la Co-op Bank s'est refusé à tout commentaire.

La vente est suivie de près, car il s'agit de l'un des premiers exemples de consolidation des banques britanniques de taille moyenne, dont on parle depuis longtemps.

Les petites institutions financières ont également fait l'objet d'un examen plus approfondi après une série de faillites bancaires, même si la hausse des taux d'intérêt a rendu les prêts plus rentables.

La Co-op Bank avait une valeur comptable de 1,3 milliard de livres (1,6 milliard de dollars) à la fin du mois de décembre. Les banques britanniques cotées en bourse se négocient en moyenne à 60 % de leur valeur comptable, selon les données de Refinitiv Eikon et les calculs de Reuters.

Malgré l'intérêt des investisseurs financiers, Co-op Bank se concentre davantage sur un accord avec un concurrent, ont déclaré deux personnes. L'évaluation de la société dépendra de la manière dont la transaction sera finalement structurée, a ajouté l'une d'entre elles.

Les prêteurs spécialisés Shawbrook, Aldermore et Paragon Banking Group font partie de ceux qui envisagent de faire une offre, dans le but de s'assurer l'accès à des dépôts de comptes courants moins chers, ont déclaré deux de ces personnes.

Le groupe OSB pourrait également faire partie des soumissionnaires, bien que la récente chute de ses actions rende une transaction plus incertaine, a déclaré une quatrième personne au courant de l'affaire.

Aldermore, OSB, Paragon et Shawbrook se sont refusés à tout commentaire.

Co-op Bank est contrôlée par plusieurs fonds spéculatifs qui ont pris les clés de l'entreprise dans le cadre d'un processus de restructuration en 2017, ainsi que par les sociétés de rachat Bain Capital et JC Flowers & Co.

Bain s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole de JC Flowers n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reuters a rapporté en avril que la banque et ses actionnaires envisageaient des options stratégiques, y compris une vente ou une introduction en bourse, avec l'aide de Fenchurch Advisory et PJT Partners. (1 $ = 0,8007 livre) (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro et Andres Gonzalez à Londres ; Rédaction de Anousha Sakoui et Sharon Singleton)