(Alliance News) - OVS Spa a annoncé mardi avoir signé une lettre d'intention avec les actionnaires de Goldenpoint Spa dans le but de développer un éventuel partenariat industriel.

Goldenpoint dispose d'un réseau de vente d'environ 380 magasins situés dans des emplacements prestigieux dans les principaux centres historiques et centres commerciaux d'Italie et réalise un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros.

"La logique de la transaction est d'accélérer la croissance dans un segment où OVS possède déjà une expertise significative et une part de marché importante grâce aux ventes réalisées à l'intérieur de ses magasins", a expliqué OVS.

Le partenariat vise à améliorer les performances de Goldenpoint en renforçant son offre actuelle et en obtenant des synergies grâce au partage de la chaîne d'approvisionnement du groupe OVS ainsi qu'au développement de nouveaux magasins.

Les termes essentiels de la lettre d'intention prévoient un éventuel investissement initial d'OVS dans Goldenpoint par l'acquisition simultanée d'une participation minoritaire et la souscription d'un instrument financier qui, à moyen terme, permettrait à OVS d'être converti en une participation de contrôle. Sur la part restante, la cession d'options de vente et d'achat en faveur des parties pourrait être envisagée, exerçable dans des fenêtres de temps à déterminer.

La finalisation des accords reste soumise à la réussite des activités de due diligence et aux autres conditions habituelles pour ce type de transaction.

Les actions d'OVS ont clôturé mardi en baisse de 2,2 %, à 2,19 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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