Le 26 septembre 2022, Ratos AB (publ) (OM:RATO B) a proposé une offre d'achat pour acquérir Semcon AB (publ) (OM:SEMC) auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres actionnaires pour un montant de 2,8 milliards de SEK. Le prix proposé est de 157 SEK en espèces par action. L'offre n'est soumise à aucune condition de financement. L'offre sera financée par une combinaison de liquidités disponibles et de fonds mis à la disposition de Ratos conformément au financement par emprunt que s'est engagée à fournir la Danske Bank A/S, Danemark, succursale de Suède, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) et Svenska Handelsbanken AB (publ). Semcon conservera sa raison sociale et restera une société indépendante dont le siège social est situé à Göteborg. L'offre n'aura pas d'impact sur les employés et la direction de Semcon (y compris leurs conditions d'emploi) ou sur l'organisation en général.

Le conseil d'administration de Semcon a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires d'accepter l'offre. L'offre est conditionnée à l'acceptation d'une participation minimale de 90 % dans Semcon, à toutes les autorisations, approbations et décisions réglementaires, gouvernementales ou similaires et à d'autres approbations et autorisations des autorités de la concurrence. En date du 5 octobre 2022, la transaction a été approuvée par l'autorité de la concurrence suédoise et norvégienne. JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP et Ennismore Fund Management détiennent au total environ 52 % des parts de Semcon et se sont engagés, sous réserve de certaines conditions, à accepter l'offre. Dès l'acquisition de 90 % des parts, Ratos a l'intention d'engager une procédure de rachat obligatoire des actions restantes. La période d'offre devrait commencer le 27 septembre 2022 et se terminer le 27 octobre 2022 ou autour de cette date. Au 27 octobre 2022, l'offre a été acceptée de manière préliminaire par des actionnaires représentant 16 983 647 actions de Semcon, ce qui correspond à environ 96,29 % du nombre total d'actions et de votes de Semcon. Ratos complète l'offre et prolonge la période d'acceptation jusqu'au 11 novembre 2022 afin de proposer aux actionnaires restants une occasion supplémentaire d'accepter l'offre. Le règlement des actions déposées dans le cadre de l'offre pendant la période se terminant le 27 octobre 2022 devrait commencer vers le 2 novembre 2022. Le règlement des actions déposées dans le cadre de l'offre pendant la période d'acceptation prolongée devrait commencer vers le 17 novembre 2022.

Lazard a agi en tant que conseiller financier et KANTER en tant que conseiller juridique de Ratos dans le cadre de l'offre. Danske Bank A/S, Danmark,Sverige Filial a agi en tant que conseiller financier, Advokatfirman Vinge KB a agi en tant que conseiller juridique de Semcon.

Ratos AB (publ) (OM : RATO B) a finalisé l'acquisition de Semcon AB (publ) (OM : SEMC) auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres actionnaires le 11 novembre 2022.