Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (BIT:REC) a accepté d'acquérir Eusa Pharma (Uk) Limited pour une valeur d'entreprise de €750 millions le 3 décembre 2021. La contrepartie sera financée par des liquidités existantes et un financement relais entièrement souscrit par J.P Morgan et Mediobanca. La clôture de la transaction est soumise aux autorisations réglementaires et devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2022. J.P. Morgan Securities plc a agi en tant que conseiller financier d'Eusa Pharma (Uk) Limited. En 2021, le chiffre d'affaires d'EUSA Pharma était légèrement supérieur à €150 millions. À la clôture de la transaction, une contrepartie de €707,0 millions a été versée. EUSA Pharma sera consolidée dans les états financiers du groupe Recordati à partir du 31 mars 2022 tandis que le compte de résultat sera consolidé à partir du 1er avril 2022. La transaction fournira à Recordati un portefeuille élargi de produits pharmaceutiques pour les maladies rares qui devrait contribuer en 2022 à des revenus de plus de €110 millions et à un EBITDA(2) d'environ €25 millions, avec un pic de ventes qui devrait atteindre un total annuel d'environ €250 millions, y compris l'approbation potentielle de Qarziba® ; aux États-Unis, avec une marge EBITDA en ligne avec la moyenne du segment actuel des maladies rares. Les coûts non récurrents en 2022-2023 sont estimés à environ €35 millions, dont environ €28 millions en 2022, liés à l'intégration d'EUSA Pharma et au transfert technologique en cours de Sylvant® ; de Janssen. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (BIT:REC) a complété l'acquisition d'Eusa Pharma (Uk) Limited le 16 mars 2022.