Saint-Gobain a confirmé avoir proposé 9 AUD par action pour racheter CSR. Tôt ce matin, l'agence Bloomberg avait révélé que le Français avait des vues sur le groupe australien.
Bloomberg a appris que les deux sociétés ont eu des entretiens préliminaires et qu'elles travaillent actuellement avec des banques conseil pour trouver un accord. Saint-Gobain aurait d'ores et déjà déployé le financement nécessaire si les discussions aboutissaient. CSR Limited capitalisait ce matin 3,8 MdsAUD, soit environ 2,5 Mds€. Le Français pèse 35 Mds€.
L'acquisition de CSR pourrait permettre à Saint-Gobain de se renforcer en Océanie. La société réalise en effet 97% de ses revenus en Australie et le solde en Nouvelle-Zélande. CSR a dégagé 2,6 MdsAUD de chiffre d'affaires en 2023, avec une marge d'exploitation de 12,6% et une marge nette de 8,4%. La société est en situation de trésorerie nette positive (pas de dette nette).
Saint-Gobain confirme une proposition à 9 AUD l'action
Le groupe français a confirmé en matinée être en pourparlers avancés pour acquérir CSR. Le groupe mène des discussions sur une offre indicative non contraignante sur la totalité du capital, libellée à 9 AUD. "Saint-Gobain estime qu'une combinaison avec CSR serait attrayante pour les deux groupes, tirant parti de leur partenariat de longue date avec des modèles d'affaires similaires, une proximité culturelle et des opportunités de développement", a ajouté le groupe.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
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