Sartorius Stedim Biotech: augmentation de capital de 1,2 milliard d'euros
Le 07 février 2024 à 09:51
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Sartorius Stedim Biotech a placé avec succès environ 5,15 millions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé international par voie de construction d’un livre d’ordres accéléré. Ce fournisseur de l’industrie pharmaceutique précise que ces actions nouvelles seront émises dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à un prix de 233 euros par action, soit un montant brut de 1,2 milliard d’euros avant déduction des commissions et des dépenses.
La medtech a l'intention d'allouer au moins les deux tiers des produits nets de l'opération au remboursement partiel des prêts d'actionnaires consentis par son actionnaire majoritaire Sartorius AG et ses filiales. Les produits nets devraient réduire la dette nette et ainsi entraîner une réduction du ratio de levier d'environ 1,5 au titre de la date de reporting la plus récente.
Sartorius AG détiendra 71,5% du capital social de l'émetteur à l'issue de l'augmentation de capital.
Un actionnaire détenant 1% du capital social de l'émetteur au 6 février 2024, qui ne participerait pas à l'opération, détiendrait 0,95% du capital social sur une base non-diluée à l'issue de l'émission des actions nouvelles.
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Avec des solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la filtration, du traitement, du stockage des fluides ainsi que des technologies de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech aide ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité.
Avec une concentration claire sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, Sartorius Stedim Biotech est au coeur de la mutation technologique fulgurante de son secteur. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et à ses partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces.
Dotée de propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ainsi que d'un réseau de distribution international, l'entreprise assure une présence mondiale. Son principal site de production et de développement se trouve en Allemagne.