SERICA ENERGY PLC (Alliance News) - Serica Energy PLC a annoncé lundi la signature d'une facilité de prêt garantie basée sur les réserves d'un montant de 525 millions de dollars.
La société pétrolière et gazière en amont basée à Londres a déclaré que la nouvelle facilité fournira à Serica "des liquidités considérablement accrues pour soutenir les acquisitions et les investissements futurs".
Structurée comme une facilité de crédit renouvelable disponible en plusieurs devises, Serica aura la possibilité de doubler sa capacité d'endettement pour la porter à 1,05 milliard d'USD grâce à un mécanisme accordéon non engagé. Cette option pourra être exercée dans les 36 premiers mois suivant la date de signature de la facilité.
La société a indiqué que le prêt remplacera sa facilité d'emprunt existante, qui comprend 271 millions de dollars tirés qui seront remboursés à l'achèvement de la nouvelle facilité RBL, prévue pour janvier 2024.
La facilité RBL actuelle de Serica est en phase d'amortissement, avec une capacité tombant à 330,0 millions USD à la fin de 2023.
La nouvelle facilité RBL comportera également une sous-limite de 100 millions USD, qui pourra être utilisée pour émettre des lettres de crédit sans qu'une garantie en espèces soit nécessaire.
La structuration et la coordination de la nouvelle facilité ont été gérées par DNB et ING Bank NV, avec le soutien de Nedbank CIB, Natixis, London Branch et ICBC Standard Bank PLC.
Le directeur général, Mitch Flegg, a déclaré : "Je suis très heureux d'annoncer la signature d'une nouvelle facilité RBL qui renforce considérablement la puissance financière de Serica. Ce résultat a été obtenu dans un marché difficile pour le financement en amont. La position des banques internationales dans le syndicat de prêteurs reflète la qualité du portefeuille d'actifs de Serica, la solidité de son bilan et ses ambitions de croissance. La nouvelle facilité, combinée à nos attributs existants, signifie que Serica peut aborder les opportunités d'acquisition et d'investissement à partir d'une position de force considérable".
Les actions de Serica Energy étaient en hausse de 1,2 % à 209,42 pence chacune à Londres lundi matin.
Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News
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