Solid State plc (AIM:SOLI) a acquis Custom Power, LLC.
Le 08 août 2022
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Solid State plc (AIM:SOLI) a conclu un accord conditionnel pour acquérir Custom Power LLC pour 45 millions de dollars le 12 juillet 2022. Selon les termes de l'acquisition, Solid State acquerra la totalité de la participation sur une base sans dette, sans liquidités et avec un fonds de roulement normalisé pour une contrepartie initiale en espèces de 30 millions de dollars, moins un dépôt non remboursable de 1 million de dollars qui est déjà payé, est payable en espèces à l'achèvement. Une contrepartie différée de 10 millions de dollars est payable en deux tranches égales à six et douze mois après l'achèvement. Et un complément de prix de 5 millions de dollars maximum, soumis à un objectif de performance des revenus, est payable en espèces. Pour financer l'acquisition, Solid State a proposé une levée de fonds de 32,4 millions de dollars. Conformément à la levée de fonds, la société émettra jusqu'à 2 647 669 nouvelles actions ordinaires de 5 pence chacune, comprenant une estimation de 2 439 025 actions de placement, jusqu'à 194 498 actions d'offre ouverte et jusqu'à 14 146 actions de souscription des administrateurs, dans chaque cas au prix de 1 025 pence par nouvelle action ordinaire. Solid State a conditionnellement conclu de nouvelles facilités de prêt à terme totalisant 15,5 millions de dollars avec la Lloyds Bank pour financer en partie la contrepartie initiale. En outre, la Lloyds Bank s'est également engagée à fournir deux lettres de crédit standby de 5 millions de dollars constituant une garantie sur la Contrepartie différée. Pour son exercice financier terminé le 31 décembre 2021, Custom Power a généré des revenus d'environ 29,8 millions de dollars et un EBITDA sous-jacent de 3,5 millions de dollars, les bénéfices sous-jacents, ajustés pour les US GAAP et les éléments non récurrents avant impôts étaient de 3,1 millions de dollars et les actifs nets de 8,9 millions de dollars. La transaction est soumise à la réalisation du placement et à l'approbation des actionnaires de Solid State.
Solid State plc (AIM:SOLI) a acquis Custom Power, LLC le 8 août 2022.
Solid State plc est un fournisseur de composants à valeur ajoutée et un fabricant de produits informatiques, de puissance et de communication basé au Royaume-Uni. La société exerce ses activités par le biais de deux divisions : Composants et Systèmes. La division Systèmes est spécialisée dans la conception, la fabrication, la fourniture et l'assistance technique tout au long du cycle de vie des systèmes à haute performance. La division Composants fournit des produits et des services dans trois domaines : les composants fabriqués sous sa propre marque, les composants franchisés et la fourniture de services à valeur ajoutée tels que la gestion de l'approvisionnement et de l'obsolescence. La société possède une expertise particulière dans les domaines de l'informatique industrielle et durcie, des écrans, des solutions d'alimentation par batterie, des communications, y compris les antennes et les systèmes radio sécurisés, ainsi que des composants électriques et électroniques. Elle dessert des marchés spécialisés où les barrières à l'entrée sont élevées dans les secteurs de l'industrie, de la défense et de la sécurité, des transports, de la médecine et de l'énergie. Ses filiales comprennent Solid State Supplies Limited et Steatite Limited.
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