Le groupe publicitaire allemand Stroeer étudie les options possibles pour la vente de Statista en 2024, dans un processus qui pourrait valoriser l'entreprise de collecte de données jusqu'à 1,5 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars), ont déclaré quatre sources familières avec le sujet.

Les sociétés de capital-investissement s'intéressent à Statista avant le processus de vente officiel, qui devrait démarrer plus tard l'année prochaine, ont déclaré les sources à Reuters.

Une autre option pourrait être de coter Statista sur la bourse américaine NASDAQ, a déclaré l'une des sources.

Stroeer travaille avec JP Morgan sur des options stratégiques pour l'entreprise, ont déclaré deux des sources, sous couvert d'anonymat.

JP Morgan s'est refusé à tout commentaire.

Les délibérations n'en sont qu'à leur début et le calendrier de tout processus de vente dépend d'une amélioration des conditions du marché et pourrait donc ne pas se concrétiser, a déclaré l'une des sources.

Les performances commerciales de Statista ont fluctué au cours de l'année dernière, a indiqué une autre source.

Friedrich Schwandt, PDG de Statista, a déclaré en juillet 2022 que l'entreprise s'attendait à une croissance annuelle de 20 à 30 % à moyen terme, prévoyant un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros (268 millions de dollars) d'ici à 2025, dans ses derniers résultats disponibles.

Stroeer prépare la due diligence avec JP Morgan pour son actif de consommation Asam Beauty, avec une vente qui devrait commencer au quatrième trimestre, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Ce n'est qu'une fois cette transaction terminée que le processus Statista sera lancé, a-t-il ajouté.

Stroeer a déclaré dans ses derniers résultats qu'elle entamait un processus de cession pour Asam, ce qui "créera une valeur significative pour les actionnaires et soulignera la valeur de notre activité principale", selon Christian Schmalzl, co-directeur général de Stroeer.

Asam fait partie, avec Statista, de la division "data-as-a-service" et "e-commerce" de Stroeer, qui a indiqué qu'elle ne faisait pas partie de ses activités principales dans le domaine de la publicité.

Statista est considérée comme non essentielle parce que le reste de Stroeer gère la publicité extérieure, la publicité en ligne et les panneaux d'affichage dans toute l'Allemagne. Une vente permettrait à Stroeer de profiter des multiples élevés du secteur, ont déclaré les sources.

Stroeer a acquis une participation majoritaire de 78,8 % dans Statista en décembre 2015 pour environ 57 millions d'euros (61 millions de dollars).

Le reste du capital du portail de données et d'intelligence économique basé à Hambourg était détenu par ses fondateurs, jusqu'à ce que Stroeer les rachète pour devenir l'unique actionnaire en mai 2019. (1 $ = 0,9326 euro) (Reportage d'Emma-Victoria Farr à Francfort et d'Amy-Jo Crowley à Londres ; Rédaction de John O'Donnell et Alexander Smith)