SYNOVUS FINANCIAL CORP. Synovus Financial Corp. a annoncé qu'elle avait lancé une offre publique d'achat au comptant pour acheter jusqu'à 150 millions de dollars de capital global (ce montant pouvant être augmenté ou réduit par Synovus conformément aux conditions de l'offre publique d'achat, le " montant maximum de l'offre ") de ses billets subordonnés à taux fixe de 5,900 % en circulation échéant le 7 février 2029 (les " billets de 2029 ").
Les billets 2029 en circulation représentent un montant en principal d'environ 286 364 000 dollars. L'offre publique d'achat débutera le 2 novembre 2023 et expirera à 17 heures (heure de New York) le 1er déc.
L'offre publique d'achat débutera le 2 novembre 2023 et expirera à 17 heures (heure de New York) le 1er décembre 2023, à moins que l'offre publique d'achat ne soit résiliée ou prolongée plus tôt (cette heure et cette date, qui peuvent être prolongées ou résiliées plus tôt, constituent l'"heure d'expiration"). L'offre publique d'achat est faite exclusivement en vertu d'une offre d'achat datée du 2 novembre 2023 (telle qu'elle peut être modifiée ou complétée de temps à autre, l'"offre d'achat"), qui énonce les termes et conditions de l'offre publique d'achat.
Les détenteurs de billets 2029 qui apportent valablement (et ne retirent pas valablement) leurs billets 2029 au plus tard à 17 heures (heure de New York City) le 15 novembre 2023 (cette date et cette heure, telles qu'elles peuvent être prolongées, étant l'" heure de dépôt anticipé "), seront éligibles pour recevoir une contrepartie en échange de leurs billets 2029.), pourront recevoir une contrepartie égale à 935 $ par tranche de 1 000 $ de capital des billets 2029 déposés et acceptés pour achat (la " contrepartie totale "), qui comprend un paiement anticipé de 30 $ par tranche de 1 000 $ de capital des billets 2029 (le " paiement anticipé "). Les détenteurs qui apportent leurs billets 2029 après l'heure de dépôt anticipé mais au plus tard à l'heure d'expiration pourront recevoir 905 $ par tranche de 1 000 $ de capital des billets 2029 apportés et acceptés pour achat (la " contrepartie de l'offre d'achat "), soit la contrepartie totale moins le paiement de l'offre anticipée.
En plus de la contrepartie applicable, tous les détenteurs de billets 2029 acceptés pour achat recevront les intérêts courus et impayés sur ces billets 2029 à partir de la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à, mais sans inclure, la date à laquelle ces billets 2029 sont achetés dans le cadre de l'offre publique d'achat (les " intérêts courus ").
