Tamboran Resources a déclaré avoir suscité un vif intérêt lors de la vente de nouvelles actions pour 133 millions de dollars australiens (89 millions de dollars), lundi, afin de payer une participation majoritaire dans un prospect de gaz de schiste australien prometteur et d'aider à financer son développement.

L'acquisition de la participation de 77,5 % dans la coentreprise Beetaloo auprès d'Origin Energy dans le cadre d'un partenariat à parts égales avec son principal actionnaire, l'ex-Parsley Energy CEO Bryan Sheffield, fait de Tamboran l'acteur dominant d'un sous-bassin considéré comme comparable au plus grand champ gazier américain, le Marcellus Shale.

Tamboran et Sheffield ont convenu de payer à Origin 60 millions de dollars australiens d'avance plus une redevance de 5,5 % sur la production future de la coentreprise Beetaloo et de lui vendre 36,5 pétajoules de gaz, soit 100 térajoules par jour, sur 10 ans.

Tamboran a pour objectif de commencer à produire du gaz en 2025, en se concentrant sur un permis acquis auprès d'Origin appelé Amungee, étayé par l'accord de vente de gaz, a déclaré le directeur général Joel Riddle à Reuters.

La vente d'actions pour payer l'accord a été proposée à 0,21 dollar australien par action, soit une réduction de 29 % par rapport à la clôture de Tamboran mercredi dernier et près de la moitié du prix payé par les investisseurs lors de son introduction en bourse en juillet 2021.

Selon M. Riddle, l'opération a fortement stimulé les perspectives de croissance de la société, avec des ventes de gaz verrouillées avec Origin et la possibilité de fournir à terme du gaz à des usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Darwin ou sur la côte est de l'Australie.

"Personne ne veut subir de dilution, bien sûr. Mais lorsque vous regardez l'opportunité, l'acquisition des actifs d'Origin est extrêmement rentable", a déclaré Riddle dans une interview.

Le défi consiste maintenant à réduire les coûts de forage à 20 millions de dollars australiens par puits avec des appareils pouvant forer à 4 000 mètres horizontalement, soit quatre fois plus que ce qu'il est possible de faire avec les appareils actuels en Australie. Cela porterait le coût de son projet pilote à environ 300 millions de dollars australiens, a déclaré Riddle.

La société irlandaise Falcon Oil & Gas détient les 22,5 % restants de la coentreprise Beetaloo.

(1 $ = 1,4950 dollars australiens) (Reportage de Sonali Paul ; Montage de Kirsten Donovan)