TINC Comm VA : Première phase de l’offre publique dans le cadre de l’augmentation de capital achevée avec succès avec une souscription de déjà circa 84,6% des Nouvelles Actions

Première phase de l'offre publique dans le cadre de l'augmentation de capital achevée avec succès avec une souscription de déjà circa 84,6% des Nouvelles Actions

Lancement le 3 décembre 2019 du placement privé accéléré de scrips réservé aux investisseurs institutionnels

• Le 21 novembre 2019, TINC a lancé une offre publique de souscription à un maximum de 9.090.909 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec droits de préférence extra-légaux pour un montant maximal de 112.727.272 EUR.
• Le prix d'émission a été fixé à 12,40 EUR par Nouvelle Action.
• Trois droits de préférence extra-légaux donnaient le droit de souscrire une Nouvelle Action.
• Au cours de la période de souscription, 84,6% des Nouvelles Actions (7.689.359 Nouvelles Actions) ont déjà été souscrites par l'exercice de droits de préférence extra-légaux.
• Les actionnaires principaux, Belfius Insurance et Gimv, ont exercés tous leurs droits de préférence extra-légaux.
• Les résultats de la vente des scrips, les résultats définitifs de l'augmentation de capital et le montant, le cas échéant, qui reviendra aux titulaires des droits de préférence extra-légaux non exercés seront rendus publics le 3 décembre 2019.
• TINC a demandé à l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA) de suspendre l'admission à la négociation des actions sur le marché réglementé Euronext Brussels le 3 décembre 2019 jusqu'à l'annonce des résultats définitifs de l'augmentation de capital.
• La remise des Nouvelles Actions est prévue pour le 5 décembre 2019.