TINC Comm VA : Résultats définitifs de l’offre publique de souscription à l’augmentation de capital

Après le placement privé réussi des scrips, les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs ont souscrit à 100% de l'offre publique

• Le 1er décembre 2016, TINC a lancé une offre publique de souscription à un maximum de 6.818.182 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec droits de préférence extra-légaux pour un montant maximal de 76.704.547,50 EUR.

• Le prix d'émission a été fixé à 11,25 EUR par Nouvelle Action.

• Deux droits de préférence extra-légaux donnaient le droit de souscrire 1 Nouvelle Action.

• La souscription de 85.86% des Nouvelles Actions (5.854.183 Nouvelles Actions) par l'exercice de droits de préférence extra-légaux.

• La souscription de 963.999 Nouvelles Actions par l'exercice de scrips.

• Le produit net des droits de préférence extra-légaux non-exercés s'élève à 0,025 EUR par coupon n°. 3, le montant total par titulaire des droits de préférence extra-légaux non-exercés étant arrondi à la deuxième décimale inférieure.

• La réalisation de l'augmentation de capital, le paiement du prix de souscription et la remise des Nouvelles Actions sont prévus pour le 19 décembre 2016.

• La remise des Nouvelles Actions et l'admission à la négociation des Nouvelles Actions sur le marché réglementé Euronext Brussels sont prévus pour le 19 décembre 2016.

• TINC a demandé à l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA) de suspendre l'admission à la négociation des actions sur le marché réglementé Euronext Brussels le 15 décembre 2016 jusqu'à l'annonce des résultats définitifs de l'augmentation de capital.

Manu Vandenbulcke (CEO) : « TINC se réjouit de la finalisation réussie de l'augmentation de capital. TINC est accueillie et reconnue en tant que plateforme d'infrastructure cotée, se traduisant par le pourcentage élevé d'actionnaires ayant exercé leurs droits de souscription. Les fonds provenant de cette augmentation de capital vont encore davantage augmenter la capacité d'investissement de TINC afin de faire grandir son portefeuille via de nouveaux investissements en infrastructure. »