TINC Comm VA : Résultats définitifs de l’offre publique de souscription à l’augmentation de capital

Après le placement privé réussi des scrips, les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs ont complètement souscrit l'offre publique

• Le 21 novembre 2019, TINC a lancé une offre publique de souscription à un maximum de 9.090.909 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec droits de préférence extra-légaux pour un montant maximal de 112.727.272 EUR.
• Le prix d'émission a été fixé à 12,40 EUR par Nouvelle Action.
• Trois droits de préférence extra-légaux donnaient le droit de souscrire 1 Nouvelle Action.
• Au cours de la période de souscription 84,6% des Nouvelles Actions (7,689,359 Nouvelles Actions) ont été souscrites par l'exercice de droits de préférence extra-légaux.
• Les actionnaires principaux, Belfius Insurance et Gimv, ont exercés tous leurs droits de préférence extra-légaux.
• 15,4% des Nouvelles Actions (1,401,550 Nouvelles Actions) ont été souscrites par l'exercice de scrips via une procédure de placement privé accélérée.
• Le produit net des droits de préférence extra-légaux non-exercés s'élève à 0,43 EUR par coupon n°. 11, le montant total par titulaire des droits de préférence extra-légaux non-exercés étant arrondi à la deuxième décimale inférieure.
• La réalisation de l'augmentation de capital, le paiement du prix de souscription et la remise des Nouvelles Actions sont prévus pour le 5 décembre 2019.
• La remise des Nouvelles Actions et l'admission à la négociation des Nouvelles Actions sur le marché réglementé Euronext Brussels sont prévus pour le 5 décembre 2019.
• TINC a demandé à l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA) de suspendre l'admission à la négociation des actions sur le marché réglementé Euronext Brussels le 3 décembre 2019 jusqu'à l'annonce des résultats définitifs de l'augmentation de capital.