Deutsche Borse AG (XTRA:DB1) a conclu un accord pour acquérir SimCorp A/S (CPSE:SIM) auprès de BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S, UBS Group AG (SWX : UBSG), Mawer Investment Management Ltd. et d'autres pour un montant de 30 milliards de DKK le 27 avril 2023. Le prix de l'offre est de 735 DKK par action. Deutsche a conclu un accord de crédit-relais qui prévoit un crédit-relais à la disposition de Deutsche Borse dans le but, entre autres, de financer le prix de toutes les actions SimCorp qui seront acquises dans le cadre de l'offre. L'Offre sera soumise à un certain nombre de conditions, y compris l'obligation pour l'Offrant, à l'expiration de la période d'offre, de détenir ou d'avoir reçu des acceptations valides pour des actions représentant au moins cinquante pour cent (50,0 %) des droits de vote et du capital social de SimCorp plus une action, l'obtention des approbations et autorisations nécessaires de la part des autorités réglementaires compétentes, le fait que le Conseil d'administration n'ait pas retiré ou modifié de manière défavorable sa recommandation aux actionnaires d'accepter l'Offre, la non-occurrence de certains changements défavorables importants, et certaines autres conditions habituelles. Le Conseil d'Administration de SimCorp a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de SimCorp d'accepter l'Offre dans la déclaration qui sera publiée conformément à l'article 22 du Décret danois sur les Offres Publiques d'Acquisition après la publication par Deutsche Borse du document d'offre relatif à l'Offre. La décision du Conseil d'administration est étayée par une attestation d'équité délivrée au Conseil d'administration par le Crédit Suisse, agissant en tant que conseiller financier de SimCorp dans le cadre de l'Offre. La réalisation de l'Offre nécessitera l'approbation habituelle du contrôle des fusions dans l'Union européenne, l'approbation en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 aux États-Unis et l'approbation des investissements directs étrangers dans un nombre limité de juridictions de l'Union européenne. En cas d'acquisition d'une participation supérieure à 90 %, Deutsche aura le droit d'acquérir obligatoirement toutes les actions restantes de SimCorp. Au 7 juillet 2023, la transaction a reçu l'autorisation antitrust aux États-Unis et l'autorisation d'investissement direct étranger au Danemark et en Italie. À l'exception de la procédure de dépôt auprès de la Commission européenne, toutes les autorisations réglementaires ont déjà été accordées. Le 23 août 2023, la Commission européenne a donné son accord à l'offre. La période d'offre expirera le 13 juillet 2023, sauf prolongation. Deutsche Borse s'attend à ce que l'offre soit finalisée au cours du troisième trimestre 2023. En date du 7 juillet 2023, l'offre a été prolongée jusqu'au 3 août 2023. En date du 28 juillet 2023, la période d'attente pré-clôture statutaire en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle qu'amendée en ce qui concerne la transaction a expiré et la présidence du gouvernement italien du Conseil des ministres a informé Deutsche Borse de son approbation de la transaction envisagée par l'offre. En raison des acceptations préliminaires reçues dans le cadre de l'Offre, la condition d'acceptation minimale a également été satisfaite. Le 28 juillet 2023, dans le cadre du supplément n° 2, la période d'offre de l'offre publique d'achat volontaire recommandée aux actionnaires de SimCorp A/S a été prolongée jusqu'au 19 septembre 2023. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2023. A partir du 24 août 2023, l'offre expirera le 19 septembre 2023.

Credit Suisse International agit en tant que conseiller financier de SimCorp. Kromann Reumert est le conseiller juridique de SimCorp pour la transaction et Covington & Burling LLP est le conseiller juridique américain de SimCorp pour la transaction. La Deutsche Bank a agi en tant que conseiller financier et Plesner, Hengeler Mueller, Linklaters et Cravath, Swaine & Moore ont agi en tant que conseiller juridique de Deutsche Borse AG. Greg Brown, Walter Uebelhoer, Jonas Wittgens, Ilja Baudisch et Temi Esho d'Allen & Overy ont représenté Morgan Stanley en tant que conseiller financier de Deutsche Borse AG (XTRA:DB1). Ernst & Young Law GmbH a agi en tant que conseiller juridique de Deutsche Borse AG.

Deutsche Borse AG (XTRA:DB1) a réalisé l'acquisition de SimCorp A/S (CPSE:SIM) auprès de BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S, UBS Group AG (SWX : UBSG), Mawer Investment Management Ltd. et d'autres, le 19 septembre 2023. L'opération a été menée à bien après que toutes les conditions ont été remplies.