(Alliance News) - Unieuro Spa a annoncé lundi qu'elle avait conclu l'acquisition de Covercare Spa, un acteur de premier plan en Italie sur le marché des services de réparation de téléphones portables ainsi que dans l'installation de climatiseurs et de chaudières.

Suite à la détermination de la position financière nette provisoire, le prix est de 72,5 millions d'euros, dont 12,5 millions d'euros de liquidités, qui seront ajustés en fonction des liquidités réelles. En outre, un complément de prix d'un montant maximum de 10 millions d'euros doit être payé d'ici le 30 juin 2026, sous réserve de la réalisation d'un objectif de rentabilité spécifique en termes d'Ebitda au cours de l'exercice 2025-26.

Le prix total sera réglé à l'aide d'une combinaison de liquidités disponibles et de financements bancaires dédiés, afin de pouvoir saisir toute nouvelle opportunité de croissance par des lignes externes et d'assurer un niveau adéquat de flexibilité opérationnelle.

Le groupe Covercare, dont les résultats seront consolidés à partir d'aujourd'hui, a enregistré un chiffre d'affaires de 58,7 millions d'euros, un Ebitda de 10,8 millions d'euros avec une marge de 18,4% et un bénéfice net de 6,0 millions d'euros au cours de l'exercice 2022.

La pleine contribution aux résultats d'Unieuro est attendue à partir de l'exercice 2024-25, tandis que Covercare devrait avoir un impact marginal sur les prévisions économiques pour l'exercice en cours, en raison de la période de consolidation limitée. Suite au décaissement du prix d'achat, la trésorerie nette devrait se situer entre 20 et 40 millions d'euros au 29 février 2024.

L'action Unieuro a clôturé lundi en baisse de 2,0 % à 9,02 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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