VerticalScope Holdings Inc. (TSX:FORA) a complété l'acquisition de Threadloom, Inc.
Le 31 décembre 2021
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VerticalScope Holdings Inc. (TSX:FORA) a conclu un accord pour acquérir Threadloom, Inc. pour 25 millions de dollars le 9 novembre 2021. Dans une transaction connexe, VerticalScope a conclu un accord pour acquérir Hometalk Inc. et Fomopop, Inc. La contrepartie payable à la clôture est de 15 millions de dollars en actions à droit de vote subordonné nouvellement émises de VerticalScope et de 1 million de dollars en espèces comme contrepartie de rétention. Elle comprend également une contrepartie conditionnelle de rétention de 2 millions de dollars supplémentaires en espèces payables après le premier anniversaire de la clôture et de 7 millions de dollars en actions à droit de vote subordonné de VerticalScope pouvant être émises après le deuxième anniversaire de la clôture, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Le nombre d'actions à émettre sera basé sur le cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours des actions à droit de vote subalterne de VerticalScope sur le TSX. Il est prévu que toute l’équipe de Threadloom se joigne à VerticalScope. La contrepartie en actions est soumise à une période de blocage d'un an et doit être approuvée par la TSX. La transaction devrait être conclue avant la fin du mois de novembre 2021. Threadloom ne sera pas immédiatement rentable pour l'EBITDA, cependant, nous prévoyons qu'en intégrant et en développant davantage sa technologie, elle deviendra rentable avant la fin de 2022 et rentable pour la croissance globale à plus long terme. Myles Hiscock, Yahya Rafique et Matthias Eyford de Canaccord Genuity Corp. ont agi en tant que conseiller financier de VerticalScope Holdings Inc. VerticalScope Holdings Inc. (TSX:FORA) a conclu l'acquisition de Threadloom, Inc. au quatrième trimestre de 2021.
VerticalScope Holdings Inc. est une société de technologie. La société est engagée dans la construction et l'exploitation d'une plateforme numérique basée sur le cloud pour les communautés en ligne. La société aide les personnes ayant des intérêts communs à se connecter, à explorer leurs passions et à partager des connaissances sur les choses qu'elles aiment. La société a constitué un portefeuille d'environ 1 200 communautés en ligne et plus de 90 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Elle possède des communautés d'intérêts dans les domaines de l'automobile, de l'outdoor, des sports mécaniques, de la maison, de la santé et de la technologie. Elle propose des services, notamment des influenceurs/enthousiastes, des vidéos sur le style de vie, des vidéos sur les raisons d'acheter, des vidéos de liste, du contenu écrit et de la distribution. La société s'intéresse aussi particulièrement à l'achat de communautés en ligne dans diverses catégories de consommateurs. Son site phare Alloutdoor accueille des passionnés d'activités de plein air qui partagent leurs expériences, discutent de matériel et recherchent des produits à acheter dans tous les domaines, de la pêche à la chasse en passant par le camping et bien d'autres encore.
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