(Correction de la citation en euros)

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée vendredi, rattrapant une partie de la faiblesse récente, suite à une lecture positive du produit intérieur brut britannique, et alors que les investisseurs digèrent la première vague de résultats trimestriels américains.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 47,23 points, soit 0,6 %, à 7 623,82. L'indice FTSE 250 a gagné 83,86 points, soit 0,4 %, à 19 191,79 points, et l'indice AIM All-Share a gagné 2,58 points, soit 0,4 %, à 747,30 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6 % à 761,80, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,5 % à 16 635,30, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,4 % à 15 163,65.

L'Office des statistiques nationales a déclaré que le produit intérieur brut du Royaume-Uni a augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle en novembre, après s'être contracté de 0,3 % en octobre. Le marché s'attendait à une croissance de 0,2%, selon le consensus cité par FXStreet.

L'ONS a expliqué que la croissance des services a été le principal contributeur à la croissance mensuelle du PIB.

"Lorsque nous parlons de mouvements aussi faibles de part et d'autre de la ligne, la plupart des ménages ne se soucient pas vraiment de savoir si l'économie est en croissance ou non, mais psychologiquement, éviter une récession technique est important", a déclaré Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

"Les chiffres étonnamment robustes du PIB en novembre pourraient suggérer que la baisse de l'inflation a enfin un impact sur le sentiment de bien-être des gens, mais en réalité, il semble que beaucoup aient été simplement tentés par les ventes du Black Friday qui ont à leur tour stimulé les détaillants, les coursiers et les exploitants d'entrepôts. La grande question est de savoir si la dynamique s'est poursuivie au cours des derniers jours de 2023".

L'espoir d'une économie robuste a soutenu les actions exposées à la consommation. Le détaillant de vêtements de sport JD Sports a augmenté de 3,1 %, tandis que le propriétaire de Primark, AB Foods, a augmenté de 1,1 %.

Cependant, Burberry a plongé de 9,2 %, en queue de peloton du FTSE 100.

L'entreprise de mode a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice se terminant le 30 mars, qui devrait se situer dans une fourchette de 410 à 460 millions de livres sterling. Les dernières prévisions représenteraient au pire une baisse de plus d'un tiers par rapport aux 634 millions de livres sterling réalisés au cours de l'exercice 2023.

En novembre dernier, la société avait prévu un bénéfice se situant dans le bas de la fourchette du consensus de l'époque, à savoir entre 552 millions et 668 millions de livres sterling.

La marque de mode de luxe a mis en cause le ralentissement de la demande dans le secteur du luxe. Elle a également déclaré qu'elle s'attendait à un effet de change négatif d'environ 120 millions de livres sterling sur le chiffre d'affaires et d'environ 60 millions de livres sterling sur le bénéfice d'exploitation ajusté.

Dans le FTSE 250, John Wood a augmenté de 5,9 %, après avoir déclaré que les activités de 2023 étaient conformes aux attentes, avec des contrats remportés et un carnet de commandes bien rempli qui devrait stimuler la croissance jusqu'en 2024.

Le groupe d'ingénierie et de conseil basé à Aberdeen, en Écosse, prévoit un chiffre d'affaires d'environ 6 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, soit une hausse de 10 % par rapport aux 5,44 milliards de dollars de l'année précédente.

John Wood s'est vanté d'avoir remporté plusieurs "contrats importants" en 2023, notamment pour l'ingénierie détaillée de l'unité de production flottante Trion de Woodside Energy Group dans le golfe du Mexique. Il a également remporté une extension de contrat de deux ans avec Brunei Shell Petroleum Co, d'une valeur d'environ 250 millions USD.

À l'horizon 2024, le groupe estime la valeur de son carnet de commandes à environ 6,1 milliards d'USD, ce qui, selon lui, "soutiendra nos prévisions de croissance pour 2024".

Vistry a baissé de 0,2 %, après que le constructeur de maisons ait déclaré qu'il s'attendait à ce que son bénéfice avant impôt ajusté pour 2023 soit conforme aux 418,4 millions de livres sterling de 2022, ce qui dépasserait les prévisions antérieures.

Les achèvements ont diminué "seulement" de 5,4 % au cours de l'année pour atteindre 16 124 unités contre 17 038 en 2022, ce qui, selon M. Vistry, représente une surperformance significative par rapport à ses pairs et reflète "la résilience de [son] modèle de partenariat".

Vistry a également déclaré que le président non exécutif Ralph Findlay quittera ses fonctions lors de l'assemblée générale annuelle en mai, et que le PDG Greg Fitzgerald lui succédera, assumant les rôles de président et de PDG.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,7 %.

L'inflation américaine plus élevée que prévu jeudi n'a pas eu l'impact que certains craignaient sur le sentiment du marché des actions. Elle a poussé les indices européens dans le rouge, mais a suscité une réaction plus modérée sur les marchés américains et asiatiques.

Selon le Bureau des statistiques du travail, le taux d'inflation annuel des États-Unis a atteint 3,4 % en décembre, contre 3,1 % en novembre. Ce chiffre est plus élevé que prévu. Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel ne devrait que légèrement augmenter à 3,2 %.

L'inflation de base annuelle a également dépassé les prévisions à 3,9 %, contre des attentes de 3,8 %, selon FXStreet. La mesure, qui exclut les aliments et l'énergie, a diminué de 4,0% en novembre.

"Le rapport sur l'inflation américaine d'hier n'était pas exactement idéal... Mais si vous ne comptez pas l'inflation des prix des aliments et de l'énergie, l'inflation de base a diminué à 3,9% au cours du même mois", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Pourtant, certaines voix hawkish s'élèvent à la Fed, en ce début d'année. Loretta Mester de la Fed a déclaré qu'il était probablement trop tôt pour réduire les taux. [Thomas Barkin a également répété qu'il attendait davantage de preuves que l'inflation se dirigeait vers l'objectif de 2 %."

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché prévoit toujours une première baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de mars de la Fed.

Le dollar s'est affaibli au cours de la nuit par rapport aux principales devises.

La livre sterling était cotée à 1,2740 USD vendredi à la mi-journée, en hausse par rapport à 1,2703 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0947 USD, contre 1,0945 USD jeudi soir. Face au yen, le dollar était coté à 145,19 yens, en baisse par rapport à 146,07 yens.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la réduction des taux d'intérêt directeurs dans la zone euro n'interviendrait que si elle était convaincue que l'inflation atteindrait son objectif de 2 %.

Elle n'a pas pu indiquer de date, "Mais si nous atteignons 2 %, comme nous le prévoyons pour 2025 - et les données le confirment dans les mois à venir - je suis très confiante dans la baisse des taux d'intérêt", a déclaré la présidente jeudi soir sur la chaîne de télévision française France 2.

Les observateurs du marché ont récemment émis l'hypothèse que la BCE pourrait procéder à la première baisse au printemps. Toutefois, les dernières déclarations de Mme Lagarde et d'autres banquiers centraux de la BCE indiquent qu'une telle mesure est plus probable au cours de l'été.

Aux États-Unis, jeudi, Wall Street a clôturé en demi-teinte : l'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en légère hausse, l'indice S&P 500 a progressé de 0,1 % et l'indice Nasdaq Composite a peu varié.

Vendredi, ils ont été annoncés en baisse de 0,2 %, 0,1 % et 0,2 % respectivement.

Les investisseurs réagissent également au début de la saison des bénéfices aux États-Unis, certains grands noms du secteur bancaire publiant leurs résultats vendredi.

JPMorgan Chase a déclaré avoir terminé l'année 2023 avec un "trimestre solide".

Le prêteur a déclaré que son record de 2023 provenait d'un "surcroît de revenus" à la fois sur les revenus nets d'intérêts et sur le crédit, mais qu'il pensait être en bonne santé lorsque cette croissance se normaliserait.

Les recettes nettes déclarées au quatrième trimestre 2023 ont totalisé 38,57 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % en glissement annuel par rapport à 34,55 milliards de dollars. Le bénéfice net a toutefois diminué de 15 %, passant de 11,01 milliards USD à 9,31 milliards USD. Le bénéfice dilué par action a diminué dans les mêmes proportions, passant de 3,57 USD à 3,04 USD.

Les actions de JPMorgan étaient en hausse de 0,4 % dans les transactions pré-marché à New York vendredi.

Les tensions ont continué à augmenter au Moyen-Orient, après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont bombardé des cibles au Yémen, pays tenu par les rebelles. Ces frappes font suite à des semaines d'attaques perturbatrices sur le trafic maritime de la mer Rouge par les forces houthies soutenues par l'Iran et solidaires du Hamas.

Les Houthis ont déclaré que les frappes aériennes n'étaient "pas justifiées" et ont averti que les attaques contre les navires liés à Israël se poursuivraient.

Les prix du pétrole ont augmenté à la suite de cette nouvelle. Le baril de Brent s'échangeait à 80,59 USD en milieu de journée vendredi, contre 78,92 USD jeudi.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a commenté : "Même si cet événement ne constitue pas une menace directe pour les dirigeants ou les actifs iraniens, les circonstances pourraient évoluer si l'escalade actuelle mettait en péril la crédibilité de l'Iran ou si Israël, de plus en plus confiant, élargissait ses cibles.

"Les inquiétudes concernant le risque d'erreur de calcul sont de plus en plus vives, car des acteurs rationnels peuvent involontairement s'enliser dans une spirale d'escalade. Compte tenu de la complexité inhérente aux conflits du Moyen-Orient, il semble difficile de parvenir à une issue stable dans la région, ce qui laisse présager une instabilité persistante avec de vastes répercussions mondiales."

L'or était coté à 2 046,15 USD l'once, en hausse par rapport à 2 017,55 USD.

A venir dans le calendrier économique de vendredi, il y aura des données sur l'inflation des prix à la production aux Etats-Unis à 1330 GMT.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

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