Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois mardi, grâce à une confiance renouvelée dans la baisse des taux d'intérêt américains, tandis que les traders attendaient une réunion politique en Australie plus tard dans la journée et surveillaient de près la chute du yen.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,3% dans les premiers échanges. Les actions de Hong Kong se sont négociées en légère baisse, après avoir profité d'une vague d'achats massifs de la part des investisseurs continentaux pour faire grimper l'indice Hang Seng de plus de 14% dans une série de 10 jours de hausse, la plus longue depuis 2018.

Le Nikkei japonais a gagné 1,3 % et les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables après que l'indice ait enregistré une hausse de 1 % au cours de la nuit.

L'humeur a été soutenue par les données sur l'emploi américain plus faibles que prévu la semaine dernière et les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell réitérant que le prochain mouvement des taux sera plus bas.

"(Powell) a déclaré qu'il était convaincu que la politique était restrictive et que si les progrès en matière d'inflation stagnaient, la (Fed) s'abstiendrait de réduire ses taux, ce qui implique que la barre est haute pour la hausse des taux", a déclaré David Mericle, économiste chez Goldman Sachs.

Il a également déclaré, dans une note aux clients, que le taux d'embauche aux États-Unis et d'autres mesures des intentions de croissance de l'emploi étaient faibles et constituaient la partie la plus faible des données sur le marché du travail.

Les bons du Trésor, qui ont augmenté après les chiffres de l'emploi de vendredi, sont restés stables à New York dans la nuit et les rendements à 10 ans se sont maintenus à 4,49 % à Tokyo mardi. Les marchés des taux d'intérêt prévoient au moins une réduction des taux américains cette année, en novembre.

La demande sera testée lors d'une vente aux enchères de 58 milliards de dollars d'obligations à trois ans mardi, suivie de 42 milliards de dollars de ventes à 10 ans mercredi et de 25 milliards de dollars de ventes à 30 ans jeudi.

Les anticipations de baisse des taux ont pesé sur le dollar, sauf contre le yen, car les taux japonais ne devraient pas trop dépasser zéro cette année, ce qui laisse un large écart.

Le dollar a augmenté de 0,6 % par rapport au yen lundi et de 0,2 % par rapport à 154,17 yens mardi, ce qui maintient les marchés dans l'expectative quant à une éventuelle nouvelle intervention des autorités japonaises. Les traders estiment que le Japon a dépensé près de 60 milliards de dollars pour défendre le yen la semaine dernière.

RBA WATCH

La Reserve Bank of Australia (RBA) devrait laisser ses taux inchangés lors de sa réunion de mardi, mais l'accent sera mis sur le fait de savoir si le ton ou les perspectives changent pour inclure explicitement la possibilité de hausses, suite à une inflation surprenante.

Le dollar australien était stable à 0,6637 $ dans les échanges du matin. Les prix du marché des swaps impliquent une probabilité presque égale d'une augmentation des taux plus tard cette année en Australie.

"Les marchés s'attendent à un ton plus hawkish ... ainsi qu'à une révision à la hausse des prévisions d'inflation à court terme, avec un certain débat sur la question de savoir si la banque rétablit un biais de resserrement", a déclaré le responsable de la stratégie de change de Westpac, Richard Franulovich.

La livre sterling, à 1,2564 $, et l'euro, à 1,0770 $, ont enregistré de légers gains par rapport au dollar.

Sur le marché des matières premières, le pétrole était un peu plus ferme, avec des contrats à terme sur le pétrole brut Brent en hausse de 0,3 % à 83,58 $ le baril, avec un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient qui s'avère insaisissable. L'or a augmenté pendant la nuit et est resté stable à 2 325 dollars l'once mardi.

Les contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja ont atteint des sommets plurimensuels en raison des inquiétudes suscitées par les conditions météorologiques défavorables en Russie - où le gel et la sécheresse ont sévi - et au Brésil, où des inondations se sont produites.

Les contrats à terme sur le minerai de fer se sont redressés à la suite d'indices selon lesquels le Politburo chinois envisage de prendre de nouvelles mesures de soutien en faveur du secteur immobilier en difficulté. Le minerai de fer de référence de juin sur la bourse de Singapour a augmenté de près de 25 % en un mois.

Les commandes d'usines allemandes sont le point fort du calendrier européen de mardi. Disney publie ses résultats.

La banque australienne ANZ a enregistré une baisse de 7 % de ses bénéfices et ses actions ont chuté de 2,3 %, malgré l'annonce d'un rachat d'actions.