Cette opération, utilisée par la société pour lever des fonds afin d'acheter des bitcoins, fait suite à une offre de dette convertible de 800 millions de dollars qu'elle avait annoncée une semaine auparavant.

La société, qui a également déclaré mardi avoir acheté 9 245 bitcoins pour 623 millions de dollars entre le 11 et le 18 mars, a vu ses actions chuter jusqu'à 12 750 dollars, soit leur niveau le plus bas depuis le 7 mars. Le bitcoin a baissé de 5,9 % à 63 424 dollars.

La dernière vente concernait des obligations de premier rang convertibles à 0,875 % échéant en 2031 et convertibles en espèces ou en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux.

Avant le 15 septembre 2030, les obligations ne seraient convertibles qu'après certains événements et pendant certaines périodes, selon MicroStrategy.

Le taux de conversion, qui peut être ajusté, est initialement de 0,4297 action MicroStrategy par tranche de 1 000 dollars de capital, soit l'équivalent d'un prix de conversion d'environ 2 327,21 dollars par action, selon la société.

Selon MicroStrategy, cela représente une prime d'environ 40 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume de ses actions le 14 mars 2024, qui était de 1 662,1999 dollars.

Depuis le début de l'année, les actions de MicroStrategy sont en hausse de plus de 100 %.