(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en forte baisse vendredi, frappés par les craintes que la Réserve fédérale américaine ne réduise ses taux d'intérêt plus tard qu'espéré cette année.
Ce sentiment a été exacerbé par la croissance de l'emploi américain qui a largement dépassé les attentes en mars.
L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 64,73 points, soit 0,8 %, à 7 911,16 points. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 147,25 points, soit 0,7 %, à 19 725,94, et l'AIM All-Share a clôturé en baisse de 2,53 points, soit 0,3 %, à 740,05.
Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,9% à 790,22, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,9% à 17 145,88, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,5% à 14 676,15.
Les embauches aux États-Unis ont dépassé les attentes en mars, accélérant le rythme par rapport à février, selon les chiffres.
Selon le Bureau des statistiques du travail, l'emploi salarié non agricole a augmenté de 303 000 en mars, plus que le consensus de 200 000 cité par FXStreet.
Le chiffre de février a été révisé à la baisse de 5 000, de 275 000 à 270 000, tandis que le total de janvier a été ajusté à la hausse de 27 000, de 229 000 à 256 000. Cela signifie que l'emploi en janvier et février combinés a été supérieur de 22 000 à ce qui avait été annoncé précédemment.
En mars, les gains d'emplois ont été enregistrés dans les secteurs de la santé, de l'administration publique et de la construction, selon le BLS.
En mars, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 0,3 % pour atteindre 34,69 USD. Au cours des 12 derniers mois, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,1 %, conformément aux prévisions.
Le taux de chômage en mars, à 3,8 %, a légèrement baissé par rapport aux 3,9 % de février.
"Avec l'inflation de la semaine prochaine qui devrait rester élevée, la perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en juin semble faible. Néanmoins, avec les enquêtes auprès des entreprises qui indiquent universellement une faiblesse au cours des trois à six prochains mois, nous nous attendons à voir plus de signes de refroidissement d'ici l'été", a déclaré James Knightley, analyste chez ING.
La confiance dans les trois réductions de taux de la Réserve fédérale cette année, à partir de juin, est mise à l'épreuve par une série de données récentes indiquant que l'économie américaine reste en mauvaise santé, alors que les responsables de la banque n'ont pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes.
Le directeur de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré jeudi qu'il était possible qu'il n'y ait pas de réductions cette année, qualifiant les chiffres de l'inflation en janvier et février de "quelque peu préoccupants" et ajoutant qu'il souhaitait voir davantage de données positives.
Son homologue de Philadelphie, Patrick Harker, a averti que les prix augmentaient encore trop fortement et que "nous ne sommes pas là où nous devons être", tandis que le patron de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il était "intelligent" de prendre le temps de se faire une idée plus claire de la trajectoire de l'inflation.
Mercredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré lors d'une conférence en Californie que les risques actuels pour l'économie américaine étaient "bilatéraux", avec des conséquences négatives pour l'économie si les décideurs politiques décidaient de réduire les taux trop rapidement ou trop lentement.
Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec le DJIA en hausse de 0,6 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,9 % et le Nasdaq Composite en hausse de 1,0 %.
La livre était cotée à 1,2621 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2667 USD jeudi soir. L'euro a baissé à 1,0831 USD contre 1,0865 USD. Face au yen, le dollar est tombé à 151,54 yens contre 151,67 yens.
Le secteur de la construction britannique a renoué avec la croissance en mars, mettant fin à une période de six mois de déclin, selon les chiffres.
Le S&P Global UK construction PMI a augmenté à 50,2 en mars contre 49,7 en février, au-dessus du consensus du marché FXStreet de 50,0 points.
Toute lecture supérieure à 50,0 indique une expansion globale de la production de la construction. Bien qu'il ne signale qu'une augmentation fractionnelle de l'activité commerciale, l'indice a atteint son niveau le plus élevé depuis août 2023.
La croissance annuelle des prix de l'immobilier britannique s'est ralentie le mois dernier, et ils sont repartis à la baisse sur une base mensuelle, selon les chiffres du prêteur hypothécaire Halifax.
La croissance des prix de l'immobilier britannique s'est ralentie à 0,3 % en glissement annuel en mars, selon Halifax, après une hausse de 1,6 % en février.
Les prix ont baissé de 1,0 % en mars par rapport à février, après avoir augmenté de 0,3 % en février par rapport à janvier. Il s'agit de la première baisse mensuelle depuis septembre, tandis que le chiffre annuel est le plus faible depuis novembre.
En ce qui concerne les actions européennes, le CAC 40 à Paris a perdu 1,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 1,3 %.
Le secteur de la construction de la zone euro est resté fermement en territoire de contraction en mars, l'activité ayant de nouveau fortement chuté selon les derniers chiffres de S&P Global.
L'indice PMI de la construction dans la zone euro de la Hamburg Commercial Bank a baissé à 42,4 points en mars, contre 42,9 points en février et toujours en dessous de la barre des 50,0 points qui sépare la croissance de la contraction.
S&P Global a déclaré que la baisse de la production continuait d'être alimentée par des contractions substantielles de l'activité dans le secteur du logement, qui a été une fois de plus le moins performant des trois segments surveillés.
Le baril de pétrole Brent valait 91,31 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, contre 89,13 USD jeudi.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé de conséquences une attaque iranienne contre son pays.
"L'Iran agit contre nous depuis des années, à la fois directement et par l'intermédiaire de ses mandataires ; c'est pourquoi Israël prend des mesures contre l'Iran et ses mandataires, de manière défensive et offensive", a déclaré M. Netanyahu à l'ouverture d'une réunion du cabinet de sécurité israélien jeudi soir, a annoncé son bureau.
"Nous saurons comment nous défendre et nous agirons selon un principe simple : quiconque nous fait du mal ou projette de nous faire du mal, nous lui ferons du mal", a déclaré M. Netanyahu.
Le gouvernement israélien et son allié américain craignent que l'Iran ne se prépare à une attaque imminente, a déclaré le portail d'information Axios, citant des responsables américains et israéliens.
Dans le FTSE 100 de Londres, Shell a augmenté de 0,6 %, après que la major pétrolière a averti que les résultats de sa division Integrated Gas au premier trimestre devraient être "nettement inférieurs" à ceux du quatrième trimestre, et qu'elle s'attend à des dépréciations d'une valeur de 600 millions de dollars dans sa branche Upstream.
L'entreprise londonienne s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant impôts et dépréciation de la division Integrated Gas se situe entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars.
"Les résultats du trading et de l'optimisation devraient être solides, mais nettement inférieurs à ceux d'un quatrième trimestre exceptionnel", a-t-elle commenté.
Dans le secteur de l'amont, Shell a averti de l'annulation de 600 millions d'USD de puits d'exploration, principalement en Albanie. Elle s'attend à un bénéfice ajusté avant impôts et dépréciation compris entre 2,7 et 3,1 milliards d'USD.
Ailleurs, dans la division Chemicals & Products, "le négoce et l'optimisation devraient être nettement plus élevés" qu'au trimestre précédent. Pour cette division, Shell prévoit un bénéfice ajusté avant impôts et amortissements compris entre 0,8 et 1,0 milliard de dollars.
Ailleurs à Londres, l'action Steppe Cement, cotée sur le marché AIM, a chuté de 17 %. Le producteur de ciment axé sur le Kazakhstan a déclaré avoir vendu pour 3,78 milliards KZT, soit environ 8,4 millions USD de ciment au premier trimestre, ce qui représente une baisse de 23% par rapport à l'année précédente.
"La part de marché de Steppe Cement a diminué à 11,5% au premier trimestre 2024, contre 12,7% au premier trimestre 2023", a ajouté l'entreprise.
"Les coûts de transport ont augmenté de manière significative et les expéditions vers la région sud du Kazakhstan entraînent de faibles marges. Le marché du ciment en hiver est comparativement faible dans les régions du nord du Kazakhstan par rapport à la saison estivale, et par conséquent la société, qui a fonctionné à plein rendement au cours du trimestre, a choisi de constituer des stocks de clinker en préparation de la saison estivale, plutôt que de procéder à des ventes à des prix déprimés."
La société a également annoncé une proposition de remboursement de capital de 1,5 pence par action, par le biais d'une réduction de capital. Cette proposition est soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril.
L'or était coté à 2 325,89 USD l'once vendredi à la clôture des marchés boursiers de Londres, contre 2 292,67 USD jeudi soir.
Dans le calendrier des entreprises britanniques de lundi, Ferrexpo publie une déclaration commerciale.
Le calendrier économique de la semaine prochaine prévoit des données sur l'inflation des prix à la consommation et à la production pour les États-Unis, respectivement mercredi et jeudi, tandis que les chiffres de l'inflation pour la Chine et la dernière décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne sont également publiés jeudi. Vendredi, l'IPC allemand est publié, ainsi que les données du produit intérieur brut britannique.
Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News
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