Les entreprises ont déclaré dans un communiqué commun que Biobest avait signé un accord contraignant pour acheter une participation de 85 % dans Biotrop, qui est actuellement contrôlée par la société de capital-investissement Aqua Capital, pour une valeur de 532 millions d'euros (569,45 millions de dollars).
Les 15 % restants seront achetés par Biobest après une période de transition de trois ans, ont indiqué les deux sociétés, qui prévoient que l'opération sera finalisée d'ici la fin de l'année.
Biotrop, qui propose aux agriculteurs des solutions de lutte biologique et qui est également soutenu par le fonds souverain de Singapour GIC, prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 679 millions de reais (136,44 millions de dollars) cette année.
"Cette annonce est une étape importante pour Biobest, basée sur une stratégie de fusion et d'acquisition réussie et sur une croissance organique durable", a déclaré Jean-Marc Vandoorne, directeur général de Biobest.
"Avec un taux de croissance annuel de 43 % et un environnement réglementaire favorable aux produits de cette nature, le Brésil surpasse la croissance de tous les autres grands marchés du monde", a-t-il ajouté.
Le pays sud-américain est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits tels que le sucre, le café, le soja, le maïs et le jus d'orange.
Biobest a déclaré qu'elle financerait l'acquisition par une augmentation de capital à laquelle souscriront les actionnaires existants, tels que Sofina, et de nouveaux actionnaires, dont Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains et Sofiproteol.
La société belge a été conseillée par Morgan Stanley, Berenberg, Stocche Forbes/Jones Day, E&Y et McKinsey dans le cadre de cette opération. La banque d'investissement Itau BBA et le cabinet d'avocats Demarest ont conseillé Aqua Capital. (1 $ = 0,9342 euro) (1 $ = 4,9767 reais) (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction d'Alexandra Hudson)
