Tenda a confirmé dans un dépôt de titres qu'elle avait l'intention de procéder à cette opération, mais a indiqué qu'elle devait prendre en compte des facteurs tels que les conditions du marché et l'appétit des investisseurs avant de prendre une décision finale.
Le constructeur de maisons a indiqué que l'offre primaire s'élèverait initialement à 200 millions de reais, mais qu'elle pourrait être augmentée de 50 millions supplémentaires si la demande le permettait.
"L'objectif de cette offre potentielle est de lever des fonds pour améliorer la structure du capital de l'entreprise, dans le but de réduire son niveau d'endettement", a ajouté M. Tenda.
Dans le même temps, l'entreprise a déclaré qu'elle était en pourparlers avancés avec les créanciers concernés pour restructurer sa dette, dans une démarche qui comprendrait de nouvelles émissions de dette allant jusqu'à 300 millions de reais.
Cela inclurait le règlement anticipé d'une partie de ses dettes à court et moyen terme arrivant à échéance, a ajouté l'entreprise.
Tenda a terminé le deuxième trimestre avec une dette nette de 625,6 millions de reais, soit une baisse de 17 % par rapport au trimestre précédent. Le ratio dette nette/fonds propres a atteint 90,2 % au cours de la période, contre 111,5 % au cours du trimestre précédent.
La valeur des actions de Tenda a plus que triplé depuis le début de l'année.
(1 $ = 4,9881 reais) (Reportage de Gabriel Araujo et Alberto Alerigi Jr ; Rédaction de Jan Harvey)
