Le dollar australien a également atteint son niveau le plus bas depuis plus d'une semaine après que les données sur l'inflation se soient révélées plus faibles que prévu, renforçant les attentes selon lesquelles il est peu probable que les taux d'intérêt nationaux augmentent davantage.
Le calendrier des données semble léger mercredi et les analystes ont déclaré que les marchés se concentreraient probablement sur les données relatives à l'inflation des consommateurs aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Espagne jeudi, avant les chiffres de la zone euro attendus vendredi.
"Il y a plus de chances que la désinflation se poursuive dans la zone euro, ce qui pourrait peut-être ouvrir la porte à une réduction plus rapide de la part de la Banque centrale européenne", a déclaré Mohamad Al-Saraf, stratège de la Danske Bank pour les devises et les taux.
"Nous pensons que si l'inflation est plus forte aux États-Unis que dans la zone euro, le dollar doit être fort.
L'inflation plus élevée que prévu aux États-Unis a incité les marchés à réduire les paris sur le nombre de baisses de taux attendues de la part de la Réserve fédérale cette année, alors que la probabilité d'une baisse en juin s'élève maintenant à environ 60 %. Au début de l'année, les marchés tablaient presque entièrement sur une baisse des taux en mars.
Cette réévaluation a poussé la monnaie américaine à la hausse en 2024, y compris par rapport à l'euro. La monnaie unique était en baisse de 0,4 % par rapport au dollar, à 1,0804 dollar.
L'indice du dollar, qui mesure la devise par rapport à six autres, dont l'euro, était en hausse de 0,3 % à 104,20, ayant augmenté de 2,8 % depuis le début de l'année.
Les attentes du marché étant plus étroitement alignées sur les dernières projections et commentaires de la Fed, les traders ne réagiraient que s'ils voyaient une rupture de tendance dans les données de niveau 1, en particulier tout ce qui "laisse entrevoir une faiblesse de la croissance", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo.
La banque centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu le taux d'escompte à 5,5 %, prenant les marchés par surprise car les décideurs politiques ont déclaré que les risques pour les perspectives d'inflation sont devenus plus équilibrés.
La RBNZ a également revu à la baisse ses prévisions de taux d'intérêt à 5,6 %, contre 5,7 % précédemment.
"Avec un taux d'escompte à 5,5 %, les 10 points de base de marge de manœuvre sont simplement là pour nous rappeler qu'ils augmenteront le taux d'escompte si nécessaire, mais que la tendance est qu'ils ne le feront probablement pas", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.
Le kiwi a glissé de plus de 1% à son plus bas niveau depuis le 16 février à 0,6100 $ en réponse.
Le dollar australien a également chuté après que les données aient montré une inflation à un rythme annuel de 3,4% en janvier, inchangée par rapport à décembre et inférieure aux prévisions du marché de 3,6%.
Bien que l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2-3% de la Reserve Bank of Australia (RBA), "elle est suffisamment proche pour s'attendre à ce que la RBA maintienne ses taux", a déclaré M. Simpson.
Le dollar australien était en baisse de 0,7 % à 0,6500 $.
Ailleurs, la livre sterling s'est affaiblie à 1,2638 $, en baisse de 0,4 %, tandis que le yen a glissé de 0,2 % par rapport au billet vert à 150,77.
"Nous avons vu par le passé que lorsque le dollar-yen se négocie au-dessus de 150, les autorités commencent à accorder une attention accrue à la devise", a déclaré M. Al-Saraf de la Danske Bank.
"Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, il n'y a probablement pas de risque d'intervention, à moins que nous ne voyions un nouveau mouvement brutal du yen.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de plus de 4 % à 59 200 dollars, atteignant son niveau le plus élevé depuis novembre 2021.
L'éther a augmenté de 2 % pour atteindre 3 320 dollars.
