Eni, BP et de plus petits acteurs indépendants tels que la société nigériane UTM Offshore sont à l'origine de cette vague avec des projets sur les côtes est et ouest de l'Afrique.
Des navires flottants de gaz naturel liquéfié (FLNG) ont expédié les toutes premières exportations de gaz du Mozambique en novembre dernier, et la République du Congo se prépare à ses premières exportations de GNL en décembre.
L'Afrique exporte actuellement 40 millions de tonnes de gaz par an, et le groupe Westwood Global Energy prévoit que le continent ajoutera 10,2 millions de tonnes de nouvelles capacités de GNL d'ici 2027, avec des projets au Mozambique, au Nigeria, au Sénégal, en Mauritanie et en République du Congo.
"Nous pensons que le FLNG sera un bon outil pour développer le gaz de manière plus rapide et plus efficace", a déclaré Luca Vignati, directeur de l'amont de l'Eni, à Reuters.
Au cours des cinq prochaines années, Westwood prévoit des dépenses de 13 milliards de dollars pour le FLNG, l'Afrique représentant un peu moins de 60 % des 18,3 millions de tonnes de capacité FLNG supplémentaires d'ici 2027. Westwood s'attend à ce que 36,5 millions de tonnes supplémentaires soient mises en service après 2027, pour une valeur de 22 milliards de dollars.
PRENDRE LA MER
Les installations FLNG sont des navires capables de pomper, de liquéfier, de stocker et d'exporter du gaz directement à partir de gisements offshore. Elles permettent d'éviter les vastes - et coûteuses - infrastructures nécessaires au traitement du gaz à terre et de se tenir à l'écart des communautés qui protestent souvent contre la présence de projets à proximité.
Les opérateurs, les compagnies énergétiques et les banquiers affirment que les améliorations apportées à la technologie des navires et aux délais d'exécution ont accéléré la demande depuis le Prelude, le navire FLNG de Shell, qui a jeté l'ancre au large de l'Australie, mais dont la construction a été retardée.
"Un FLNG typique peut être réalisé pour une fraction du coût d'un train (de production de GNL) traditionnel", a déclaré Fola Fagbule, vice-président principal de la Société financière africaine, qui a contribué au financement de projets FLNG en Afrique.
Pour illustrer les économies potentielles, un analyste a déclaré que les coûts d'investissement pour l'installation Golar FLNG du Cameroun, un navire réaffecté, pourraient être aussi bas que 550 dollars la tonne, contre 900 à 1 100 dollars pour un nouveau terminal terrestre sur la côte américaine du Golfe du Mexique.
L'Afrique a eu du mal à pomper son gaz malgré des prix records suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, car la transition énergétique a mis l'accent sur le financement des combustibles fossiles.
La transition énergétique a également rendu les investisseurs prudents face à des projets de plusieurs milliards de dollars avec des cycles d'investissement de 20 à 30 ans. Le FLNG est plus rapide, l'Eni visant à ce que les navires nouvellement construits produisent seulement quatre ans après l'investissement.
"Il n'est pas nécessaire d'avoir un plateau de 25 ans pour d'énormes réserves. Vous pouvez être là pour cinq ou dix ans, puis vous passez au champ suivant, et c'est la flexibilité que nous voulons", a déclaré M. Vignati, de l'Eni, à l'agence Reuters.
AU CENTRE
L'Afrique dispose actuellement de plus de 50 % de la capacité mondiale de FLNG. Les navires offshore permettent également de contourner les problèmes de sécurité, tels que ceux qui ont retardé le terminal Afungi de TotalEnergies, d'une valeur de 20 milliards de dollars, dans le nord du Mozambique, ce qui ajoute à leur attrait.
"L'Afrique est le centre actuellement ... et elle va se développer", a déclaré à Reuters Gavin Thompson, vice-président de la recherche chez Wood Mackenzie, en marge d'une conférence sur l'énergie africaine au Cap.
"Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas d'un seul pays ou d'une seule région, mais d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"elles sont en concurrence les unes avec les autres".
La baisse des coûts est également cruciale. Les données de Wood Mackenzie ont montré que le montant total des dépenses d'investissement en amont dans toute l'Afrique est en baisse.
Eni déploie deux navires, l'un réutilisé et l'autre plus grand et neuf, en République du Congo pour une production totale prévue de 3 millions de tonnes par an d'ici 2025.
Elle prévoit également de prendre une décision finale d'investissement avec ses partenaires JV concernant un second projet FLNG de 3,4 millions de tonnes par an dans le bassin de Rovuma au Mozambique d'ici le mois de juin de l'année prochaine.
Bruno Itoua, ministre des hydrocarbures de la République du Congo, a déclaré à la conférence sur l'énergie du Cap que les premières exportations auraient lieu d'ici décembre 2023.
"Il ne s'agit pas seulement d'une opportunité d'investissement, mais aussi d'une chance extraordinaire de construire un héritage", a-t-il déclaré.
Les exportations de gaz africain peuvent être controversées, car environ 600 millions de personnes, soit la moitié de la population du continent, n'ont pas accès à l'électricité.
Mais les gouvernements, dont certains sont en proie à des crises d'endettement, sont soumis à des pressions pour encaisser des redevances et des taxes tant que les prix sont élevés.
M. Fagbule, de l'AFC, a déclaré qu'il n'était pas inhabituel que les gouvernements réservent une partie du gaz des installations FLNG à la consommation intérieure, mais que les projets à grande échelle visant les marchés intérieurs sont difficiles à financer en raison du nombre limité de clients capables de payer.
"Ils voient l'ampleur de la demande de gaz naturel maritime qui peut être livré dans le monde entier, et ils essaient de l'obtenir dès que possible", a-t-il déclaré.
