(Alliance News) - Network International PLC a déclaré vendredi qu'il avait accepté une offre de rachat de la part d'entités soutenues par la société de capital-investissement Brookfield Asset Management Ltd, basée à Toronto.
Brookfield paiera 400 pence par action de Network International, soit une prime de 64% par rapport au prix de l'action de Network International de 243,6 pence à la clôture des jeux le 12 avril, la veille du jour où le fournisseur de paiements axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a reçu pour la première fois un intérêt pour le rachat.
Les actions de Network International ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 383,60 pence chacune vendredi matin à Londres.
Brookfield est un gestionnaire d'actifs alternatifs qui gère plus de 825 milliards de dollars d'actifs et se concentre sur l'immobilier, les infrastructures, l'énergie renouvelable, le capital-investissement et le crédit.
L'offre de rachat propose à Network International une valorisation de ses fonds propres à hauteur de 2,2 milliards de livres sterling. Elle nécessite l'approbation de 75 % des actionnaires votants lors d'une réunion du tribunal et d'une assemblée générale.
Network International prévoit que la réunion du tribunal et l'assemblée générale se tiendront en juillet ou au début du mois d'août, et que l'offre publique d'achat sera effective au cours du dernier trimestre 2023.
La société a déclaré que Brookfield la considère comme une "entreprise très attrayante" avec une position forte dans l'espace des paiements au Moyen-Orient et en Afrique, une plate-forme bien intégrée couvrant toute la chaîne de valeur des paiements, une clientèle de plus de 150 000 commerçants et 200 institutions financières, et un solide réseau de licences réglementaires et de relations avec les banques, entre autres. En outre, Brookfield estime que Network dispose d'une équipe de direction ayant de "solides" antécédents en matière de croissance et d'exécution.
En avril dernier, Network a fait l'objet d'un intérêt de rachat de la part de CVC Capital Partners et de Francisco Partners Funds, un investisseur axé sur la technologie. Cela a conduit à une proposition de rachat à 387 pence par action.
Plus tard en avril, Brookfield a fait une proposition à 400 pence. En outre, Network s'attend à ce que Brookfield Business Partners investisse jusqu'à environ 150 millions d'USD pour le financement des fonds propres.
Brookfield avait fixé au 19 mai la date limite pour présenter sa proposition, mais cette date a été repoussée à deux reprises, d'abord au 1er juin, puis à vendredi.
Ron Kalifa, président de Network International, a déclaré : "Le conseil d'administration a examiné attentivement la proposition de Brookfield : "Le conseil d'administration a examiné attentivement la proposition de Brookfield dans le contexte des perspectives de croissance à long terme et des opportunités qui s'offrent à l'entreprise, en tenant compte des défis actuels et de l'incertitude de l'environnement macroéconomique mondial, ainsi que du délai nécessaire pour générer un niveau similaire de création de valeur pour les actionnaires de Network. L'offre de Brookfield représente une opportunité pour les actionnaires de Network de cristalliser, en espèces, la valeur de leurs investissements avec une prime significative."
Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News
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